中國能源行業信創建設偏好報告(2021)

閱讀:17279 李昕,丁江瀅
所屬專欄:零壹信創系列報告
2021年,全國能源信創相關招標項目共計49項,是2020年的近四倍。
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摘要
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2016年起,以山西省為代表,地方政府相繼出臺了有關“能源信創”的發展政策,為日后能源行業信創產業的蓬勃發展奠定了基礎。直到2019年“信創”概念的正式提出,能源信創相關產品的招標工作才開始穩步增加,預計未來市場規模會持續擴大,市場前景一片良好。
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我國能源信創發展仍處于初期,主要聚集山西省和北京市兩地,具有明顯的地域特征。山西省作為能源大省,而北京市是全國各類人才的集聚高地,兩者在能源信創發展上都有著得天獨厚的優勢,預計未來兩地將會繼續利用自己的優勢大力發展能源信創,在全國范圍內引領能源信創的發展。
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√ 能源行業在國產化替代方面正持續發力,國產化替代進程仍不斷推進。電力行業作為能源信創發展之路的“領頭羊”,積極進行著國產化替代,為煤炭、石油等傳統能源行業做出表率。

研究機構 | 零壹智庫
作者 |?李昕、丁江瀅??
首發?
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數字化講習所(微信公眾號)
引言
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近年來,全球產業格局發生深刻變化,經濟全球化與逆全球化正在全面博弈,世界主要經濟體圍繞技術路線主導權、價值鏈分工、產業生態建設展開了激烈的競爭。且自20世紀80年代開始,中國在信息技術領域長期引進國外IT商業公司的產品或服務,因此相關產業鏈大多處于被動地位。尤其在2018年,美國商務部發布公告稱,美國政府在未來7年內禁止中興通訊向美國企業購買零部件、軟件和技術。為了從根本上改變這一局面,我國政府高度重視這一戰略發展機遇,以信息技術應用創新(簡稱“信創”)為布局“新基建”和數字經濟產業升級的重要抓手,從中央到地方,先后出臺多項指導性意見,全面發力信創產業生態的建設。
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2021年7月29日,以“數字創新融合、助力雙碳目標”為主題的第四屆電力信息通信新技術大會暨數字化國際高峰論壇在北京拉開帷幕,下設“數字信創與應用論壇”,電力行業的兩大巨頭中國南方電網和國家電網分享了其國產化現狀和自主可控推進情況。在當前黨中央統籌3060雙碳戰略和新基建戰略的大環境下,加速能源行業的信息技術應用創新產業發展具有極高的戰略意義。
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那么,中國能源行業的信創發展歷程是怎樣的?能源行業的信創產品偏好以及預期未來發展狀況是怎樣的?為了全面、深入地了解中國能源行業信創建設偏好狀況,零壹智庫以“信創”、“信息技術創新”等為關鍵詞從企查查提取所記載的中國能源行業信創相關產品以及服務的招標數據,并從區域、時間、信創產品類別等多個維度進行處理和分析。需要說明的是,招投標數據為不完全統計,樣本共85條,全文數據統計時間均截至2021年12月31日。
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一、能源行業信創招標工作概況
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早從2016年起,以山西省為代表,有關政府陸續出臺相關政策支持當地電信行業的信創發展工作。在政策的支持下,各地能源行業也紛紛開始進行信創相關業務招標工作。能源信息技術應用創新作為融合基礎設施成為新基建的重要組成部分,將為能源事業發展賦能、賦值、賦安全,為能源行業開辟出新的發展空間和新的經濟增長點,助力能源革命。
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(一)各省市積極布局能源信創
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全球產業格局正在發生深刻變化,經濟全球化與逆全球化正在全面博弈,在這一背景下,我國政府高度重視這一發展機遇,積極發展信創。智慧能源等相關政策是能源信創建設的助推劑,為加快開展能源信創工作,深化信創在能源行業的運用,國家層面和地方層面均已出臺了相關政策推進能源信創的發展。多地政府在十四五相關規劃中提到“智慧能源”,并提出相應的發展措施和未來規劃。在當前黨中央統籌3060雙碳戰略和新基建戰略的大環境下,政府對能源信創的關注度只會越來越高,新一代信息基礎設施將更加廣泛和深入的服務于能源行業發展。
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表1 關于能源信創的相關政策(不完全統計)
數據來源:政府網,零壹智庫
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(二)信創需求開始遞增,前景良好
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2019年我國正式提出發展信創產業,經過三年的發展,信創產業不斷縱向延伸,早已深入到能源領域。2019年以前,能源信創相關產品的的招標工作就已經出現,但直到2019年“信創”概念的正式提出,能源信創相關產品的招標工作才開始穩步增加。2021年,全國能源信創相關招標項目共計49項,是2020年的近四倍。
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從能源信創相關產品市場規模來看,未來市場規模將會繼續走高,各地區對能源信創發展的重視程度也將會不斷提高。
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圖1:能源信創年度招標個數
數據來源:企查查,零壹智庫
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(三)山西、北京能源行業信創關注度遙遙領先
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從成交金額和招標項目個數來看,山西省均位列第一,分別為218億元和34個,而北京市均位于第二,分別為1.5億元和24個,遠遠超過其它地區。我國能源信創發展仍處于初期,主要聚集山西省和北京市等地,具有明顯的地域特征。
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表2:部分地區能源信創業務招標情況
數據來源:企查查,零壹智庫
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1.山西?。耗茉创笫 茉葱艅撘I者
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山西,中國著名的煤礦大省,其煤礦產能常年位居全國第一。因此,山西省對能源方面的關注度理應偏高,早在2016年, “十三五”發展初期,大同市、長治市、臨汾市等地方政府發布的“十三五規劃”就已經提及“互聯網+智慧能源”。2017年,山西省人民政府在《山西省節能減排實施方案》中正式提出在全省范圍內大力發展“互聯網 +”智慧能源。2019年,國網山西省電力公司共投資72.43億元進行供電設施接收改造工程物資招標,增強系統運行的靈活性和智能化水平,同時為新能源的發展助一臂之力。山西省率先在能源信創領域發展,大力布局信創產業,其決心和力度可見一斑。
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表3:山西省能源信創的相關政策(不完全統計)
數據來源:政府網,零壹智庫
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2.北京市:國家首都——能源信創后起之秀
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北京市作為首都,集聚了90多所高校、1000多家科研院所、128家國家重點實驗室和近3萬家國家高新技術企業。北京市作為后起之秀,充分利用其現有的人才和資金資源,大力布局信創產業。2020年,北京信創工委會和中國智慧能源產業聯盟共同牽頭組建能源信創工作組,該組織的成立標志著將在北京地區匯聚一批在產品、技術等方面具備領先優勢的企業服務商,形成基于能源行業的可復制可推廣的信創解決方案,從而推動“信創+能源”模式的行業交流、成果轉化等工作。僅2021年,北京市共在能源信創投資1.49億元。其中,國網冀北電力有限公司于2021年投資5580.4萬元用于電路設備檢修與智能設備購買等服務。預計,在未來,北京市的能源信創產業將迅猛發展。
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二、能源行業信創產品偏好情況
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煤炭、石油等能源作為傳統行業,目前普遍面臨著當前以物聯網、5G、大數據、云計算和人工智能為代表的新一代信息技術在企業落地的挑戰,特別是在通過數字化轉型促進管理變革,實現降本增效方面,還有很多領域亟需探索和實踐。目前,在能源信創發展的道路上,電力和水力領域奮勇當先,率先大力發展信創,成為能源信創發展的主力軍。
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(一)電力公司成能源信創主力軍
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從能源信創產品招標項目來看,56.47%的招標公司為電力公司,其次為地方水利廳或水利局,占18.82%??梢?,在這次能源信創發展之路中,電力和水力能源領域率先大力發展信創,作為能源信創的“先行部隊”,起示范帶頭作用。其中,國網山西省電力公司共招標了14個能源信創項目,占總招標項目的16.5%,總招標金額達217.88億元,主要用于企業供電設施接收改造工程項目招標,提高電力系統國產化和智能化水平,也加快了公司新能源發展的步伐。2021年7月,國網山西省電力公司正式成為新版i國網移動辦公系統試點單位之一,這標志著國網山西省電力公司在信創的道路上又邁出了堅實的一步。
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圖2:能源信創招標公司類別分布
數據來源:企查查,零壹智庫
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(二)信創熱門機構
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從能源信創中標單位來看,一能電氣有限公司中標5個信創項目,中標金額共計217.88億元,均高于其他公司的中標金額。該公司多次中標了國網山西省電力公司的多個工程改造項目,成為了能源信創領域最火熱的機構。山西晉能置信電氣有限公司也中標4個國網山西省電力公司的設備采購項目,國網山西省電力公司無論是招標項目還是金額均在能源信創領域遙遙領先,因此,在未來,一能電氣有限公司和山西晉能置信電氣有限公司有望在能源信創領域越走越遠。
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表4:部分中標機構中標情況
數據來源:企查查,零壹智庫
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(三)信創熱門產品
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從能源信創成交產品及其品牌來看,目前能源行業的國產化替代主要集中在電腦、交換機、存儲設備等IT基礎設施。其中,在電腦方面,國產品牌聯想更受歡迎,邵陽市水利水電勘測設計院在采購筆記本電腦是選擇了聯想;而在辦公軟件方面,金山的wps軟件拔得頭籌,深受電力公司和水利廳的喜愛。目前,能源信創仍處于初級發展階段,可選擇的信創產品也具有局限性,2022年初,國家能源集團攜手華為發布了首個國產化工業操作系統“礦鴻”在神東布爾臺煤礦正式應用,首次實現了工控領域安全可信,自主可控,為引領能源行業高質量發展和數字化轉型,實踐出一條科學發展之路。
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能源行業在國產化替代之路越走越遠的同時,企業之間的競爭也會也來越激烈,能源信創產品的種類也會隨之增加,或許在未來,能源信創領域的熱門品牌也會發生翻天覆地的變化,呈現出一種百花齊放的狀態。
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表5:部分品牌及招標個數情況
數據來源:企查查,零壹智庫
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三、結論
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總體來看,能源行業信創發展進程在國家和各地方地區政策的推動下已初見端倪,但從現有能源信創市場規模來看,能源信創的發展仍顯不足,存在著地區和產業發展不均衡、尚未有專業化產品等缺點,能源行業的國產化替代道阻且長,任何不能保證自主可控的環節未來都將可能成為被攻擊的弱點。
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今年3月,國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》,提出“十四五”時期,基本建立推進能源綠色低碳發展的制度框架,形成比較完善的政策、標準、市場和監管體系,構建以能耗“雙控”和非化石能源目標制度為引領的能源綠色低碳轉型推進機制。這一政策一經發布更加堅定了未來能源信創發展的決心,廣闊的市場前景為相關從業者帶去了極大地信心。期待在未來,能源信創行業可以迎來蓬勃發展期,進入百花齊放的時代。

END.
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