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44家金融租賃公司2021業績出爐:10家總資產破千億,營收兩極分化

融資租賃 王璠,王若曦 零壹財經 2022-05-12 閱讀:15153

關鍵詞:財報聚焦金融租賃國銀金融租賃招銀金融租賃

國銀金融租賃仍是老大,多項指標位列第一;永贏金融租賃等營收漲勢喜人。

截至2022年5月5日,零壹租賃智庫據企業預警通不完全統計,目前已有44家金融租賃公司公布了2021年年報數據。零壹租賃智庫基于對各個金融租賃公司總資產、營業收入、凈利潤、凈資產收益率數據的比較,可以得到以下幾個結論:

1、2021年度金融租賃行業整體業務規模仍持續增長,但總體發展速度有所減緩,其中頭部金融租賃公司的表現更為穩健。在44家已公布總資產數據的金融租賃公司中有10家公司資產破千億大關。

2、2021年度金融租賃行業整體盈利表現有所提高,總體發展速度加快,大部分金融租賃公司的表現都比去年更出色。在42家已公布凈利潤的金融租賃公司中沒有一家出現凈利潤虧損現象,但存在6家公司凈利潤同比增長為負。

3、無論是總資產還是凈利潤方面,擁有銀行背景的金融租賃公司都具有強大的競爭優勢,并在各自的領域中占據主體地位。

一、2021業績出爐,各項數據特征明顯

(1)10家金融租賃公司資產破千億


2021年度金融租賃整體業務規模仍持續增長,但總體發展速度有所減緩,其中頭部金融租賃公司的表現更為穩健。排名前十的金融租賃公司總資產均突破千億,40家金融租賃公司資產破百億。

在總資產前十位的公司中,除華融金融租賃為非銀行系外,其余9家都有銀行背景??傎Y產破千億元級別的公司達到了10家,國銀金融租賃、交銀金融租賃、工銀金融租賃和招銀金融租賃分別以3418.38億元、3188.87億元、2953.6億元和2265.62億元的總資產占據前四名,同比分別增長了12.70%、3.11%、3.89%和17.88%。

44家金融租賃公司總資產的平均增速為10.04%,其中海西金融租賃總資產增速最快,總資產以104.34億元排名第39,但其以46.5%位列總資產增速第一的金融租賃公司。此前銀保監會在2021年12月20日同意批復海西金融租賃發行10億元債券的公告以及2021年3月2日批復同意海西金融租賃注冊資本從7億元變更到12億元,海西金融租賃持續通過增資以及發債補血,業務發展較快。

表1 金融租賃公司2021年總資產排名情況(截至2022年5月5日)


數據來源:企業預警通、零壹租賃智庫

(2)營業收入呈現兩極分化

2021年金融租賃公司的營業收入呈現明顯的分化趨勢,2021年,國銀金融租賃實現營業收入233.16億元,排在第一名,而第十七名的徽銀金融租賃僅為21.93億元,相差了10倍之多,而最后一名的廣融達金融租賃營業收入額僅為0.31億元。

表2 金融租賃公司2021年營業收入排名情況(截至2022年5月5日)


數據來源:企業預警通、零壹租賃智庫
(注:渝農商金融租賃、哈銀金融租賃未披露2021年營業收入數據)

國銀金融租賃租賃、交銀金融租賃、工銀金融租賃、招銀金融租賃這四家金融租賃公司仍然位居前四名,營收都超過了百億大關,分別為233.16億元、213.25億元、175.9億元和138.53億元,并且它們的營收也都有所增長。而在增長率方面,海西金融租賃、永贏金融租賃漲勢迅猛,分別以35.03%和31.25%的營業收入增長率居于前兩位;而恒鑫金融租賃則下降明顯,營業收入同比下降了 33.95%。

而在42家金融租賃公司中,13家金融租賃公司的營業收入額都保持在5-15億元之間,8家金融租賃公司的營業收入額甚至不足5億元。這意味著金融租賃公司營業收入兩級分化嚴重,強者恒強。

(3)盈利情況良好,大多數金融租賃公司凈利潤穩定增長

2021年度金融租賃行業整體盈利情況較好,43家披露凈利潤的公司均實現盈利,且大部分公司凈利潤處于穩定增長的階段,僅有6家公司凈利潤同比增長為負。

表3 金融租賃公司2021年凈利潤排名情況(截至2022年5月5日)


數據來源:企業預警通、零壹租賃智庫
(注:哈銀金融租賃未披露2021年凈利潤數據)

有13家金融租賃公司凈利潤破10億元。凈利潤前五名的金融租賃公司分別是國銀金融租賃、交銀金融租賃、招銀金融租賃、興業金融租賃和工銀金融租賃,凈利潤分別為39.22億元、35.3億元、28.91億元、22.5億元以及21.95億元。而工銀金融租賃的凈利潤對比同期下降明顯,下降了31.82%,位列負增長第一名。

除此之外,凈利潤增長速度最快的,則是排在第25位的農銀金融租賃。雖然2021年凈利潤只有4.64億元,卻以70.88%的凈利潤增速位居第一。農銀金融租賃的主要發行債券為綠色債券,在碳達峰、碳中和的背景下,綠色債券愈發受到政府政策的支持,其發行量顯著提升,在2022年第一季度的中國農業銀行財報中顯示,農銀金融租賃的綠色租賃資產余額510億元,占農銀金融租賃全部租賃資產的67%。

(4)地方性銀行背景的金融租賃公司凈資產收益率更高

凈資產收益率又稱股東權益報酬率(ROE),是公司稅后利潤除以凈資產得到的百分比率,該指標反映股東權益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高,說明該投資項目/子公司帶來的收益越高。該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。排名前十的金融租賃公司ROE均大于14%,有25家公司凈資產收益率保持在10%以上。

地方性銀行系的金融租賃公司的凈資產收益率很可觀,前十名中除匯通金融租賃外其余都有著地方性銀行股東背景,凈資產收益率前十位的金融租賃公司,他們的凈資產除江蘇租賃(145.52億元)外均未超過100億元。

表4 金融租賃公司2021年凈資產收益率排名情況(截至2022年5月5日)


數據來源:企業預警通、零壹租賃智庫
(注:華夏金融租賃、浦銀金融租賃、金融租賃工銀租賃、哈銀金融租賃未披露2021年凈資產收益率數據)

二、國有銀行背景的金融租賃公司地位仍難以撼動

2021年度金融租賃行業整體業務規模仍持續增長,從目前已經披露的數據看,國銀金融租賃無疑是金租老大,在總資產、凈利潤、營業收入等多項指標位列第一;而另外的三大家金融租賃公司——工銀金融租賃、招銀金融租賃、交銀金融租賃也都在各項指標中位居前列,展示了銀行系背景的金融租賃公司的強勢地位。此外,永贏金融租賃、海西金融租賃等規模并不大的金融租賃公司營收漲勢喜人,業務增速領先行業,也為金融租賃行業帶來了有生力量。

END.
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