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騰訊投資的數字科技投融資布局

上市公司 朱梅胤 零壹財經 2022-04-18 閱讀:2177

關鍵詞:騰訊數字科技投融資圓心科技數字科技涂鴉智能

從泛文化娛樂逐漸走向數字科技,騰訊投資理念進化說明了什么?
 

以人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等為代表的數字科技,正在深刻改變人類生產方式和生活方式,對于當下的數字經濟以及可持續發展,數字科技也將帶來關鍵助力。


近些年,數字科技領域的投融資活動日趨活躍。股權投資機構,是數字科技企業背后的重要支持者,他們調動資金和資源,推動數字科技創新風起云涌,推動技術在各行各業的加速應用。


那么,哪些股權投資機構在數字科技領域最活躍,他們更青睞哪些數字科技公司?《陸家嘴》雜志聯合零壹智庫將持續推出數字科技投融資相關內容,包括數字科技投融資峰會、報告和榜單評選等,歡迎讀者積極提供案例。


本文將對數字科技的領軍投資機構——騰訊投資的相關投融資布局做一分析。

零壹智庫的不完全統計顯示,2019到2021年間,騰訊投資總共參與的投融資事件為521起,其中投向數字科技企業的數量為195起,數字科技投融資占比達到37.43%。

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表1 2019-2021年布局數字科技企業最多的十大PE/VC機構

資料來源:零壹智庫、陸家嘴雜志


一、戰略投資的踐行者

騰訊投資成立于2008年,是騰訊集團的投資部門與核心戰略部門之一,主導集團投資相關業務,長期專注并聚焦于文娛傳媒、消費零售、民生教育、金融科技、企業服務及海外投資等領域,探索前沿創新與未來更多可能性。

騰訊投資在北京、上海、深圳、香港都設有辦公室,管理團隊超60人,在過去十多年中總計投資800余家公司,包含百余家上市公司及獨角獸企業,投資地域涵蓋全球二十多個國家和地區,致力于發現為用戶提供長期價值的創業者和企業,并幫助其成長。

騰訊投資的投資領域涉及廣泛,投資企業也多為行業科技巨頭,文娛傳媒就包括了B站、快手等多家公司;在消費零售板塊,騰訊也涉及了美團、京東、拼多多等互聯網巨頭。騰訊投資在各領域都較為注重數字化以及信息化的投入,據零壹智庫不完全統計,近三年間(2019至2021年)騰訊投資投向數字科技企業的投資事件為195起,2019年和2020年數量相當,而在2021年其投資事件大幅上漲156%,至105件。

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圖1 騰訊投資2019至2021年投資數字科技企業事件次數

資料來源:零壹智庫、陸家嘴雜志
說明:不完全統計


在投資風格上,騰訊投資是國內較為典型的戰略投資踐行者,也是業界標桿,投資風格可謂是“快準狠”。騰訊投資管理合伙人李朝暉提出觀點:一個具有戰略價值的好項目,最終也一定會包含財務價值。所以戰略投資一直是騰訊投資的核心訴求,2020年騰訊投資分別對戰略價值和財務價值提出了兩個標準考量,其中戰略價值部分的標準包括核心基礎能力建設(能否幫助騰訊建設核心能力)、產業互聯網業務協同、業務前瞻性布局。在數字科技投資方面,騰訊注重戰略投資。據零壹智庫不完全統計,騰訊投資近三年中對于數字科技賽道的投融資分布中,戰略投資占比高達21%,其中多家明星企業都為其戰略融資標的,包括第四范式、興盛優選等,而其余輪次占比相當,A、B、C輪均保持在15%左右。

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圖2 騰訊投資2019至2021年投資數字科技企業輪次分布

資料來源:零壹智庫、陸家嘴雜志
說明:不完全統計


二、騰訊投資團隊:投資經驗深厚,互聯網履歷豐富

2005年,劉熾平加入騰訊任首席戰略投資官,騰訊開始陸陸續續做了一些投資和收購,只是處于探索期,鮮少對外宣布。

經過三年的嘗試,騰訊決定招募專門的投資并購團隊,2008年騰訊投資并購部正式成立,不過一開始是為了解決騰訊自身業務中所遇到的問題,隨著互聯網新商業模式的不斷出現,騰訊投資開始了更多的創新嘗試,向更多的新領域發起沖擊。

根據企查查資料顯示,目前騰訊投資擁有超過60人的管理團隊,核心成員在加入騰訊投資之前大多都有著豐富的投資經驗。

現任管理合伙人為李朝暉,同時也是騰訊集團副總裁,主要負責騰訊投資在社交、游戲及O2O領域的投資并購。代表投資案例包括:Supercell、快手、知乎、猿輔導、滿幫集團、富途證券等。曾就職于Google、諾基亞以及貝塔斯曼亞洲投資基金等,具有豐富的投資,互聯網及移動行業經驗。

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圖3 騰訊投資現任管理合伙人李朝暉


湛煒標為騰訊投資合伙人,于2003年加入騰訊,目前主要關注金融科技等領域,代表投資案例包括:京東、拼多多、瓜子、聯易融、富途、微眾銀行、貓眼、威馬汽車等。加入騰訊投資之前,他曾就職于微軟、金蝶。

Dan Brody(楊丹寧),騰訊投資董事總經理,主要關注海外投資,代表投資案例包括Discord, GGG, Miniclip, Pocket Gems, PolicyBazaar, Reddit, Swiggy, Supercell, Udaan 等。加入騰訊投資之前,曾就職于騰訊游戲、Spotify、土豆、谷歌,在SNS領域有創業經歷,曾從事翻譯工作。

姚磊文,騰訊投資董事總經理,主要關注技術、企業服務、醫療、汽車等領域的投資。代表投資案例包括:貝殼、途虎養車、明略科技、小魚易連、燧原科技、涂鴉智能、太美醫療、思派網絡等。加入騰訊投資之前,他曾就職于邁瑞醫療和德意志銀行。

夏堯,騰訊投資董事總經理,主要關注電商、本地服務、消費零售等領域的投資,代表投資案例包括:拼多多、滴滴出行、小紅書、永輝、喜茶、誼品生鮮、興盛優選、便利蜂、孩子王等。加入騰訊投資之前,他曾就職于易凱資本、德意志銀行。

以上僅羅列了騰訊投資的部分管理團隊成員。隨著互聯網新模式的不斷出現,依托于騰訊得天獨厚的優勢,騰訊投資對科技投資的布局也越來越多元。

三、開放、擴張、連接,以科技投資建立互聯網生態

從騰訊投資的投資路徑來看,騰訊投資分別經歷了小試投資—正式布局—全領域覆蓋的三個階段,而騰訊的投資理念也從“開放”到“擴張”再到現在的“連接”。

在2018年騰訊宣布新一輪的戰略——在連接人、連接數字內容、連接服務器的基礎上,推動實現由消費互聯網向產業互聯網的升級。也是在這個階段,騰訊逐漸由文化娛樂、游戲領域逐漸開始向人工智能、企業服務、智能制造等多維度進發。騰訊投資的目的是服務騰訊集團,而騰訊集團的目標是建立生態。

隨著騰訊投資的數字科技企業投資節點的增加,整個生態的規模也在呈現爆發式的增長。在2019年至2021年間騰訊投資195次的數字科技企業投資事件中,已有多家企業目前已經成功上市,包括BOSS直聘(BZ.O)、涂鴉智能(TUYA.N)、醫渡科技(2158.HK)、知乎(ZH.N)等。

由于騰訊投資戰略投資事件中只有少部分對外界進行數據公布,在已公布投資額的投資事件中,單次最高達到了190億元,投資對象為興盛優選,這已經不是騰訊投資第一次對興盛優選進行投資,早在2020年騰訊就已經投資了近50億元。

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表2 騰訊投資2019至2021年規模前十大的數字科技投資

資料來源:零壹智庫、陸家嘴雜志

注:美元融資金額按照1美元=人民幣6.36元的匯率折算成人民幣;本表僅統計已披露融資金額的投資記錄(195家樣本中有60家未披露融資金額)。

騰訊投資在科技領域逐漸構建起適合集團發展的生態,被投企業在自身領域也成為了行業先驅者和領導者。

興盛優選作為一家互聯網新零售獨角獸企業,其估值超過10億美元。平臺主要定位是解決家庭消費者的日常需求,依托社區實體便利店,通過“預售+自提”的模式為用戶提供服務。

樂游科技控股是一家網絡游戲開發及發行服務商,公司主要從事PC和家用游戲機游戲的開發和發行,同時,也經營多人在線免費游戲的開發與發行,公司擁有產品“Warframe”(星際戰甲)游戲。同時還有多款基于《變形金剛》、《指環王》等IP的多人在線游戲正在研發中。

易車網是汽車廠商和區域經銷商整合營銷解決方案提供商。主要以營銷管理及應用后臺、廣告營銷系統、線下行銷手段以及網站編輯運營系統四大系統作為營銷手段,為汽車廠商、廠商大區、經銷商三級商家提出一系列整合營銷方案。

猿輔導是K-12在線教育首個獨角獸公司,公司旗下擁有猿輔導、小猿搜題、猿題庫、小猿口算、斑馬AI課等多款在線教育產品。以科技推動大規模因材施教,致力于讓中國的每一位學生,都能享有高品質、個性化的教育。

喜馬拉雅作為中國領先的音頻分享平臺,以“用聲音分享人類智慧”為使命,PUGC內容生態,不僅帶領著音頻行業的創新,同時也吸引了大量的文化和自媒體人投身音頻內容創業,共同創造了覆蓋財經、音樂、新聞、商業、小說、汽車等多類有聲內容。

微盟(2013.HK)為中國企業云端商業及營銷解決方案提供商,同時也是中國精準營銷服務提供商。微盟圍繞商業云、營銷云、銷售云打造智慧商業服務生態,通過去中心化的智慧商業解決方案賦能企業實現數字化轉型。

涂鴉智能 (TUYA.N) 是一家致力于讓生活更智能的領先技術公司,涂鴉提供能夠智連萬物的云平臺,打造互聯互通的開發標準,連接品牌、OEM 廠商、開發者、零售商和各行業的智能化需求。涂鴉與多家世界500強公司合作,讓生活更智能,包括飛利浦、施耐德電氣、聯想等。

Momenta是一家自動駕駛公司,致力于通過突破性的AI科技。為實現可規?;淖詣玉{駛,提供不同級別的自動駕駛解決方案,實現無人駕駛規?;涞?,賦能安全、便捷、高效的未來智慧出行。

圓心科技是中國“互聯網+醫療”及慢病管理領域獨角獸企業。圓心科技通過對行業的深度理解,建立創新的診療路徑,成為國內領先的就醫、用藥、支付綜合性服務平臺。

四、小結

投資領域從泛文化娛樂逐漸走向數字科技,以筑起自身互聯網生態,騰訊不斷啟動戰略升級向著更高的投資理念進化。

騰訊投資的服務終點是騰訊集團這家互聯網巨頭,所以很多投資事件都有著“互聯網”的影子,然而近幾年數字科技和互聯網之間的關系輔車相依,與其說“數字科技”是投資出來的附帶品,不如說“數字科技”是未來投資的趨勢之一。騰訊投資近年來明顯加速了數字科技的投資投入,尤其是2021年來數量倍增,通過自身獨特的戰略投資優勢,將和越來越多的企業形成協同效應。

在騰訊流量和資本的雙核能力之下,騰訊和被投企業一起構建起合作共贏的“命運共同體”。就像李朝暉所言,“基于業務平臺進行資本連接,不僅讓騰訊收獲了朋友,也讓我們自身在社交、支付、云等領域變得更強大?!?

(說明:騰訊投資管理團隊資料均來自企查查等公開資料整理。)

參考資料:
[1] 企查查-騰訊投資
[2] IT桔子-騰訊投資
[3] 節點財經-近2萬億元!騰訊投資部再造第二商業帝國

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