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經緯創投的數字科技投資布局

資訊 高星 零壹財經 2022-04-02 閱讀:8189

關鍵詞:經緯中國數字科技企業數字科技理想汽車

投資側重軟件和技術應用,參與的數字科技項目融資規模多數都在億元以上。



以人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等為代表的數字科技,正在深刻改變人類生產方式和生活方式,對于當下的數字經濟以及可持續發展,數字科技也將帶來關鍵助力。


近些年,數字科技領域的投融資活動日趨活躍。股權投資機構,是數字科技企業背后的重要支持者,他們調動資金和資源,推動數字科技創新風起云涌,推動技術在各行各業的加速應用。


那么,哪些股權投資機構在數字科技領域最活躍,他們更青睞哪些數字科技公司?《陸家嘴》雜志聯合零壹智庫將持續推出數字科技投融資相關內容,包括數字科技投融資峰會、報告和榜單評選,歡迎讀者積極提供案例。


本文將對數字科技的領軍投資機構——經緯創投的相關投融資布局做一分析。據零壹智庫不完全統計,自2019年到2021年,經緯創投總共參與的投融資事件接近270起,其中投向數字科技企業的數量超過140起,3年內投資數字科技企業的總數量躋身創投機構前十名。零壹智庫設立了數字科技關鍵詞識別模型,以跟蹤數字科技領域的企業和投融資情況。


表:2019-2021年布局數字科技企業最多的十大股權投資機構(不完全統計)

資料來源:零壹智庫、《陸家嘴》雜志


經緯創投創立于2008年,自創始之初便專注于早期和早成長期投資,投資領域主要覆蓋新技術及硬科技等方面,覆蓋企業融資的所有階段。和其他創投機構不同的是,經緯創投除了專注于投資以外,同樣非常注重對于企業的投后服務。



一、經緯創投:數字科技是重要投向


根據經緯創投官網的介紹:


經緯創投創立于2008年,管理規模超過500億人民幣,是行業內長期專注早期和早成長期投資的頭部創投機構,專注新技術、硬科技、產業數字化、醫療、前沿科技、新消費等領域投資,投資的企業包括小鵬汽車、理想汽車、富途證券、車好多集團、餓了么、有贊、容百科技、極米科技、陌陌、PingCap、沛嘉醫療、科銳國際、科美診斷、北森、樂信、自嗨鍋、傳智教育、沐曦集成、簡愛、芯馳科技、鎂伽機器人、芯耀輝、芯華章、恩和生物、艾棣維欣等。


從上述介紹中提及的企業可以看出,經緯創投的投資領域廣泛,包含新技術、硬科技、產業數字化、醫療、前沿技術、智能制造、新消費等行業,當中包括不少知名度很高的企業,比如小鵬汽車、理想汽車等。


根據公開資料,經緯創投創始管理合伙人張穎曾先后擁有加州州立大學生物學學士和美國西北大學生物技術與商學碩士的學位,在創立經緯創投之前,張穎曾任美國中經合集團中國區首席代表,全面負責中經合在中國地區的投資業務,并投資了包括分眾傳媒、愛康國賓、麥迪斯頓、科美在內的眾多行業領先公司。

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圖:經緯創投創始管理合伙人張穎


據零壹智庫不完全統計,從2019年至2021年,經緯創投已有超過140次領投和參投數字科技企業的記錄,涉及的企業超過100家。(根據零壹智庫對數字科技企業的定義,凡是涉及人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等技術,或是應用于虛擬人、元宇宙等方面,抑或是在公開信息中涉及數字科技、網絡安全、算力等關鍵詞的企業,都被歸類為數字科技企業。)


投資的輪次方面,在140多次投資數字科技企業的記錄當中,經緯創投多數是以參與初期的A輪和B輪為主,其中參與A輪超過30次,B輪也超過20次。


圖:經緯創投2019至2021年數字科技企業投資輪次分布(不完全統計,單位:次)



數據來源:零壹智庫,《陸家嘴》雜志


如將投資記錄按年份劃分可以發現,從2019年至2021年,經緯創投對于數字科技企業的投資次數呈現逐年上漲的趨勢,而2021年的投資次數達到了2019年的兩倍還多。


圖:經緯創投2019年至2021年數字科技企業投資次數(不完全統計,單位:次)

數據來源:零壹智庫,《陸家嘴》雜志


二、經緯創投的數字科技布局:側重軟件和技術應用


在所投企業的特點方面,經緯創投在數字科技領域的布局,更加側重軟件以及技術應用方面。根據零壹智庫不完全統計,如果將經緯創投所投數字科技企業的各類特點標簽化,在所有標簽當中,有14個標簽的出現次數超過10次,其中人工智能出現了29次。而在這些出現次數較多的標簽中,僅有一個與硬件直接相關。


圖:經緯創投所投數字科技企業中出現超過10次的特點標簽(不完全統計,單位:次)

數據來源:零壹智庫,《陸家嘴》雜志


融資規模方面,根據零壹智庫不完全統計,除去未披露相關要素的項目以外,經緯創投參與的數字科技項目融資規模多數都在億元以上。其中規模最大的行云集團融資規模達到了9億美元,約合57.35億元人民幣。


表:經緯創投參與融資規模最大的十家數字科技公司(不完全統計)

數據來源:零壹智庫,《陸家嘴》雜志。美元融資金額參與排序時已按1美元=人民幣6.3732元的匯率換算為人民幣


根據介紹,行云集團隸屬于深圳市天行云供應鏈有限公司,該公司下屬的行云全球匯致力于為從事跨境電子商務進出口業務的電商企業提供一站式的供應鏈服務,專注解決外貿電子商務客戶發展過程中存在的核心問題,幫助客戶在可靠性、速度和成本效益方面創造價值。



理想汽車是一家智能新能源汽車研發商,專注于提供智能交通工具研發和服務。該公司計劃推出兩款產品:SEV將滿足城市1~2人的短途出行,SUV則將滿足家庭用戶中長途的出行需要。


震坤行工業超市是一站式MRO工業用品采購服務平臺,主要經營工廠使用輔料和易耗品(MRO),靠庫存管理軟件(SaaS)、智能倉儲切入,未來要利用互聯網和傳感器,讓工廠倉庫實現無人化管理。除此之外,震坤行通過建立的區域總倉,區域服務中心,利用在線智能倉儲、智能小倉庫為客戶實現零庫存管理,聯合庫存管理,由此降低成本,提升供應鏈效率。


小胖熊是一款為裝修行業提供全品類輔材供應與配送的生活應用軟件,建材B2B業務。平臺一端連接供應商,一端連接包工頭,通過自營(采購、倉儲和物流)的方式,為他們提供黃沙、水泥、油漆、電線等產品。


長光衛星是一家商業遙感衛星公司,公司依托“星載一體化”、“機載一體化”等核心關鍵技術,建立了從衛星、無人機研發與生產到提供遙感信息服務的完整產業鏈。


三、經緯創投的整體團隊:出身”應用派“,關注企業投后


經緯創投對于數字科技創新企業的專注由來已久,早在2010年,創始管理合伙人張穎就看好未來移動互聯網的發展,在招攬新人以及制定戰略時也是圍繞這一趨勢展開。根據報道,該機構有強大的合伙人陣容,在入職前均擁有豐富的互聯網從業經歷,而他們在入職后所主導的項目也與互聯網和科技緊密相連:


張穎:2008年,張穎創辦了經緯創投。目前已投超過700家公司。經緯投資的明星公司包括小鵬汽車、理想汽車、瓜子二手車、餓了么、有贊、容百科技、極米科技、陌陌、自嗨鍋、嘉和生物、簡愛、芯馳科技、星際榮耀等。


徐傳陞 :2008年以創始管理合伙人的身份加入經緯創投,主要專注于中國移動互聯網、軟件服務和醫療領域的投資。他主導投資了滴滴出行、百度(NSDQ:BIDU)、博納影業(NSDQ:BONA)、分眾傳媒(NSDQ:FMCN)、康輝醫療(NYSE:KH)、健友股份(SSE:603707)、中國有贊(HKSE:8083.HK)、瑞聲科技(HKSE:2018.HK)、Heptagon(SIX:AMS)。


左凌燁:經緯創投創始團隊成員之一,他于2002年碩士畢業之后加入美國中經合集團,并在2004年與張穎一起主導投資分眾傳媒。2002年-2007年,擔任中經合集團合伙人。2008年經緯成立初期便加入,主要負責智能制造及新技術、交易平臺和企業服務領域的投資。


萬浩基:2008年萬浩基作為創始員工加入經緯創投,萬浩基主要負責智能制造及新技術的投資。

肖敏:經緯創投的合伙人,2010年從互聯網行業轉型加入經緯創投。目前主要負責產業科技升級(包括智能制造、工業互聯網)、供應鏈(交易平臺)以及出海等領域的投資。


王華東:經緯創投合伙人,2010年加入經緯創投,目前負責智能電動車及新能源產業鏈、半導體、智能制造以及新消費新零售等領域的投資。?


熊飛:經緯創投合伙人,2011年加入經緯創投,專注于toB領域投資,包括Saas、開發者服務、新供應鏈等等。


喻志云:喻志云博士是經緯創投的合伙人。喻博士2014年加入經緯創投,專注醫療健康(包括新藥、體外診斷、醫療器械、醫療服務及數字醫療)領域的投資機會。?


牛立雄:經緯創投合伙人,重點投資方向在前沿技術領域,重點關注新材料以及生物育種等。

據經緯內部人士透露,在經緯創投內部,常常會提到“三化”,即投資生態化、投后場景化、品牌戰略化。



圖:經緯“三化”


投資生態化:先在產業鏈的核心環節投出“根據地”項目,然后再上下延展,讓各個投資領域聚合而成一個生態。經緯將觸角從移動互聯網這一條主線的游擊戰,延伸到新能源產業鏈、醫療、大消費、前沿科技等賽道,并在分領域建立根據地,形成更有延展性的網狀投資結構。比如在為人熟知的新造車領域,經緯同時收獲了理想和小鵬。


投后場景化:在投后2.0時代,經緯各個投后小組還原了公司在發展過程中,可能遭遇的所有問題(包括戰略、組織、股權等等),并且把關鍵點提煉出來,同時提供合適的解決方案,來前置很多動作。

品牌戰略化:把品牌和差異化認知這件事,當成一個戰略,是經緯貫穿始終的一條主線。從善待創始人、公司有困難的時候不去折騰,再到當公司遭遇事情時站出來幫著去解決等等。點點滴滴讓人感覺這是有一家有溫感、人格化的機構、而不是冷冰冰的投資機構。


至于投后方面,雖然各類創投機構都會對被投企業進行跟蹤管理與服務,但經緯創投的分工之詳細,覆蓋范圍之廣,在業內也是排名前列。經緯投后管理服務團隊目前的規模近100人,分為10個小組,具體賦能分為六大模塊:前置360°診斷、招聘縱橫交和、投資投后配合與產業鏈協同、緊急醫療、盡職調查小組前端賦能、創業智囊庫+億萬創業營(場景化深度賦能)。


值得關注的是,經緯投后緊急醫療小組是為滿足被投企業創始人及直系親屬緊急醫療需求所設立的,這在國內的創投機構當中非常少見。


四、總結


在數字科技上,經緯創投的布局偏向軟件和技術應用,這與該機構投資團隊曾經的互聯網從業經歷有關,而單項目的融資規模多數時候都是數億乃至數十億量級,在某種程度上也證明了其對于未來數字科技發展的信心。


此外,對處于初創期的數字科技企業而言,其需要的不僅是以資金雪中送炭,對企業未來發展的全方面支援同樣重要,這一點上經緯創投的投后服務經驗值得借鑒。


參考資料

1、https://www.sohu.com/a/105227813_384993
2、https://zdb.pedaily.cn/people/show4164/
3、https://www.matrixpartners.com.cn/index.php/zh/matrix-team/item/132-zhangying
4、https://www.zhihu.com/question/46609833/answer/223554714


報名進行時 | 2022首屆中國數字科技投融資峰會重磅來襲!

4月26日,《陸家嘴》雜志聯合零壹財經·零壹智庫將于上海舉辦“2022第一屆中國數字科技投融資峰會”,探索數字科技產業中的應用前景,構建數字科技投融資生態圈,助力數字科技企業順時而謀,推動數字經濟高質量發展。本屆峰會將邀請政府領導、國內頂尖經濟學家、母基金、創投機構、產業資本、新獨角獸企業、數字科技企業,共同探討發掘中國經濟發展最新的驅動因素,探討應對挑戰、把握機遇的解決方案。

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