中國數字發展指數報告(2021)

閱讀:34749 陳小輝等
2012-2020年,中國數字發展指數呈現逐年上升趨勢;年復合增速為13.79%,遠超同期GDP增速。

摘要
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√ 全國數字發展指數實現線性增長。2012-2020年,中國數字發展指數呈現逐年上升趨勢,由1000上升至2810.75,年復合增速為13.79%,遠超同期GDP增速。在數字產業化、產業數字化、數字科技三個方面,產業數字化貢獻尤為突出。
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√ 全國數字產業化指數逐年穩步上升。中國數字產業化指數逐年穩步上升,由2012年的1000增長至2020年的2126.50,年復合增長率達到9.89%。其中,電信業務支撐能力大幅提升,軟件行業較快發展。
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√ 全國產業數字化實現倍速增長。2012-2020年中國產業數字化指數逐年穩步上升,由2012年的1000增長至2020年的3480.79,年復合增長率達到16.87%。其中,數字化供銷指數由2012年的1000上升至2020年的3830.26;數字化生產指數由2012年的1000上升至2020年的3161.34。
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√ 全國數字科技轉向高質量發展。中國數字科技指數大幅增長,2012年為1000,2020年增長至3658.56,年復合增長率達17.6%。其中,數字科技企業指數由1000增長至2551.94;數字科技創新指數由1000增長至11131.24。
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√ 分地區看,東部地區優勢明顯,西部地區努力追趕??傮w而言,廣東數字發展領先,安徽數字發展增速最快。在數字產業化、產業數字化和數字科技指數方面,江蘇數字產業化指數領跑全國,四川數字產業化指數成績亮眼;廣東產業數字化表現搶眼,浙江產業數字化名列前茅;廣東數字科技發展全國第一,北京數字科技發展全國第二。
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√ 究其原因,無論是全國,還是廣東、安徽、江蘇、四川、浙江、北京,2012-2020年間,其數字經濟的快速發展得益于良好的經濟發展支撐,持續的政策支持、活躍的企業創新等因素。
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聯合發布:《陸家嘴》? ?零壹智庫
研究組成員:陳小輝 羅曉慧 夏夢瑤 鄧婷心 方正之 嚴井池

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01? 數字經濟的歷史沿革、新內涵與評價指標體系
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在衡量數字發展水平之前,我們首先對數字經濟的歷史沿革進行梳理,據此明確其完整內涵,再構建指標體系進行綜合評價。
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一、數字經濟的歷史沿革與新內涵
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在人類歷史上,1925年第一臺模擬計算機問世。1946年第一臺數字計算機誕生。模擬計算機使用模擬信號,而數字計算機主要使用數字信號。模擬信號以連續變化的物理量表征信息,而數字信號以離散信號(即二進制)表征信息。前者表征信息的效率高、后者抗干擾能力強。因數字信號抗干擾能力強等諸多優勢,數字計算機成為了主流。時至1958年,銀行和保險業率先使用數字計算機處理數據,由此拉開了數字計算機在服務業應用的序幕。在20世紀80年代,計算機集成制造系統(CIMS)開始盛行,數字計算機進入了制造業。20世紀90年代,數字計算機在制造業的應用開始向企業外部延伸,數字計算機開始全面滲透制造業。在數字計算機得到廣泛應用的同時,以其為核心的信息技術和通訊技術卻在各自發展路徑上獨立演化前行:數字計算機主要采用數字信號,而通訊技術仍采用模擬信號。直到1991年,第二代便攜式電話和高清電視(HDTV)開始采用數字信號,通信技術和以計算機為核心的信息技術以數字信號為共同基礎,終于走向了融合,信息與通訊技術(ICT)由此正式誕生。在ICT技術誕生的同時,1990美國國防部向社會公眾開放軍事和科研阿帕網(APPANET網),隨后APPANET迅速演化為國際互聯網(互聯網)。1993年后,基于互聯網的電子商務迅速風靡全球。中國于1994年加入互聯網。1999年阿里巴巴等電子商務企業成立,隨后中國電子商務迎來快速發展二十年。
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1996年,Tapscott在其專著《數字經濟:網絡智能時代的希望與風險》中首次提出了“數字經濟”(The Digital Economy)這一概念。Tapscott所界定的“數字經濟”是互聯網與經濟融合而生的“互聯網經濟”。這一時期,與“數字經濟”相近的概念還有“知識經濟”、“無邊界經濟”、“網絡經濟”和“信息經濟”。21世紀初,在互聯網繼續發展的同時,人工智能、區塊鏈、云計算、大數據和物聯網(統稱“ABCDI”)等新一代數字技術紛紛進入商業應用階段。第一、二、三產業迅速將互聯網和ABCDI等數字技術應用于生產經營。學界和業界逐漸將互聯網和ABCDI等新一代數字技術與經濟深度融合的產物視為“數字經濟”。2016年, G20杭州峰會將“數字經濟”界定為:以使用數字化的知識和信息作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息與通信技術(ICT)的有效使用作為效率提升和經濟結構優化的重要推動力的一系列經濟活動。2022年,國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》并認為,數字經濟是以數據資源為關鍵要素,以現代信息網絡為主要載體,以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力,促進公平與效率更加統一的新經濟形態。此處的“信息通信技術融合應用”,主要為互聯網和ABCDI等新一代數字技術的融合應用。我們認為,國務院的界定與學界、業界的理解相同,簡單講,數字經濟就是互聯網和ABCDI等新一代數字技術與經濟深度融合的產物。本報告基于數字經濟的這一內涵構建指標體系。
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二、數字經濟的評價指標體系
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基于數字經濟的內涵,本報告從數字產業化、產業數字化、數字科技三個方面構建指標體系。綜合考慮代表性和數據的可獲得性,數字產業化主要從信息產業和通信產業的產業化兩個方面展開,產業數字化主要從數字化生產、數字化供銷兩個方面進行評價,數字科技主要包括數字科技發展和數字科技創新兩個方面。數據均來源于智慧芽和國家統計局等網站。
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數字產業化的信息產業方面,信息傳輸計算機服務和軟件業全固定資產投資是信息行業的資本投資額,軟件行業平均工資可反映勞動投入,軟件業務收入為主要產出;為此,本報告選取信息傳輸計算機服務和軟件業全固定資產投資、軟件行業平均工資、軟件業務收入作為評價指標。數字產業化的通信產業方面,光纜線路、移動電話交換機是電信業務的核心投入,移動電話普及率、互聯網寬帶用戶數、電信業務總量是其主要產出,本報告選取光纜線路長度、移動電話交換機容量、移動電話普及率、互聯網寬帶用戶數、電信業務總量作為評價指標。
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產業數字化即三次產業利用互聯網和ABCDI等新一代數字技術對生產經營進行數字化改造的過程。產供銷是企業的基本經營活動。因此,本報告從數字化生產、數字化供銷兩個方面評價數字產業化。數字生產化方面,計算機是互聯網和ABCDI等新一代數字技術與生產經營融合的關鍵要素,是企業數字化過程中最為重要的硬件投資;Internet應用具有優化企業間和企業內資源配置功能,在企業生產經營過程中具有重要作用,域名和網頁是互聯網應用的表征指標。因此,本報告選取期末計算機臺數、域名數和網頁數作為數字生產的評價指標。數字化供銷方面,通過互聯網以電子商務形式完成產品和服務的交易行為,是企業數字化的主要供銷形式。為此,本報告選取有電子商務的企業數量、電子商務采購額、電子商務銷售額評價數字化供銷水平。
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數字科技企業的發展和數字科技創新對數字經濟至關重要,本報告從數字科技企業和數字科技創新兩個方面評價數字科技水平。數字科技企業方面,投入、經營和產出是微觀企業的三個基本活動,本報告選取軟件與服務業、技術硬件與設備業、半導體與半導體生產設備業、電信業等行業的上市公司作為上市數字科技企業,從投入、運營和產出三個方面評價數字科技企業的發展情況,其中,數字科技企業投入包括技術投入(全要素生產率[ 技術投入是全要素生產率的主要來源?,F有研究多以全要素生產率來衡量技術投入,本報告采取學界的通常做法。])、勞動投入和資本投入。流動資產周轉率、固定資產周轉率是衡量企業運營績效的重要指標,本報告選擇兩大指標評價數字科技企業的運營情況。關于數字科技企業的產出涉及股東、債權人和政府,本報告分別選取凈資產收益率、利息保障倍數、稅收評價數字科技企業的產出情況。數字科技創新方面,數字科技的創新熱情和創新實效比較重要,數字科技創新熱情通過爬蟲技術爬取各省份的關鍵詞詞頻進行量化;學界通常以專利申請數量衡量創新產出實效,本報告以ABCDI等新一代數字技術專利申請數量衡量各省份的數字科技創新實效。
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超算中心、數據中心、計算機軟硬件的國產化、移動App、企業微信公眾號等相關數據也是評價數字經濟發展的較好指標,基于數據的可獲得性與采集時間考慮,我們將在后續研究中加入這些指標。
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圖1:數字發展指數指標體系
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02? 數字發展指數實現線性增長
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2012-2020年,中國數字發展指數呈現逐年上升趨勢。以2012年為基期進行標準化處理(2012年基期為1000),2020年數字發展指數增長至2810.75,年復合增長率為13.79%;同期GDP年復合增長率為8%,全國數字發展指數的年復合增長率遠超GDP。我們認為,全國數字發展指數持續上升有政策驅動、宏觀經濟整體向好、創新水平持續提高等原因。
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圖2:2012-2020年全國(不含港澳臺)數字發展指數情況
數據來源:零壹智庫
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圖3:2012-2020年全國(不含港澳臺)數字發展指數情況
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數據來源:零壹智庫

圖4:中國數字經濟發展原因
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一、政策驅動
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2005年國務院辦公廳發布《關于加快電子商務發展的若干意見》,規范電子商務發展;2015年中國提出“國家大數據戰略”;2017年“數字經濟”一詞首次出現在《政府工作報告》中,此后關于數字經濟發展的相關政策不斷深化和落地。
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表1:自2017年中國數字經濟發展的相關政策匯總
資料來源:零壹智庫
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二、宏觀經濟整體向好
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2012-2020年宏觀經濟總體呈上行趨勢,為數字經濟發展奠定了基礎。
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從GDP增速看,2012-2020年中國GDP復合增長率達8%,遠高于世界平均水平,實現中國發展奇跡。而人均GDP復合增長率也達到7.7%。
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圖5:2012-2020年宏觀經濟增長水平
數據來源:國家統計局
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從居民收入水平看,2012-2020年,中國居民人均可支配收入的復合增長率為7.3%,居民人均消費支出的復合增長率為6.1%。
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圖6:2012-2020年居民收入與消費情況
數據來源:國家統計局
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從社會消費品零售總額看,2012年社會消費品零售總額為205517.3億元,2020年達到了391980.6億元,8年時間翻了一番,中國已成為全球第二大消費市場。在消費增長的同時,隨著互聯網、大數據等技術的快速崛起,信息化、網絡化、智能化拓展了新的消費渠道和消費空間,從而拉動了數字經濟的發展。國家統計局數據顯示,2012-2020年中國電子商務銷售額由28825.2億元上升至189334.7億元,8年間增長了5.57倍。電子商務銷售額占社會消費品零售總額的比重也從2012年的14.03%上升至2020年的48.30%,電子商務比重不斷上升。
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圖7:2012-2020年社會消費品零售總額和電子商務銷售額
數據來源:國家統計局
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三、創新水平持續提高
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2012年黨的十八大報告正式確立了創新驅動發展戰略,自此中國步入創新發展的全新軌道。創新驅動發展戰略實施以來,中國重大創新成果競相涌現,科技體制改革取得實質性突破,創新主體活力和能力持續增強,國家創新體系效能大幅提升,創新發展也促進了產業與數字相融合。我們可以從如下幾個方面觀察到黨的十八大以來中國創新水平的提升情況。
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從創新投入看,一方面,R&D投入呈上升趨勢,2012年中國R&D經費投入10298.41億元,2020年增長至24393.10億元,增長了136.86%;R&D占GDP比重也由2012年的1.91上升至2020年的2.40,上升了25.65個百分點。另一方面,研發人員數量持續遞增,2012年研究與試驗發展人員全時當量324.7萬人,2020年擴大至523.45萬人,8年間擴大了61.21%,中國研發人員形成了世界上規模最龐大的科技人才隊伍。
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圖8:2012-2020年研究實驗發展經費
數據來源:國家統計局
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圖9:2012-2020年研究與試驗發展人員全時當量
數據來源:國家統計局
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從創新產出看,一方面,發明專利申請量不斷增加。2012-2020年,發明專利申請量從652777項增長至1497159項,增長了1.29倍;發明專利申請量占專利申請量比重也維持在30%的高水平上。另一方面,發明專利授權量持續提升。2012年發明專利授權量217105項,2020年增長至530127項,增長了1.44倍。

圖10:2012-2020年專利申請與授權數
數據來源:國家統計局
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03? 電信業軟件業賦能數字產業化快速發展
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數字產業化是數字經濟的重要前提,為其他行業提供數字技術、產品及服務支持。中國信通院發布的《中國數字經濟發展白皮書(2021)》數據顯示,2020年中國數字產業化規模達到7.5萬億元,占總數字經濟規模19.1%,占GDP比重為7.3%。經歷信息及通信技術的不斷升級與迭代,中國數字化產業涉及領域逐步拓寬。
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圖11:數字產業涉及領域示例
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以信息產業和通信產業衡量數字產業化水平,結果顯示,2012-2020年中國數字產業化指數逐年穩步上升,以2012年為基期進行標準化,2020年增長至2126.50,年復合增長率達到9.89%;其中通信產業自2016年起發展迅猛,2018年通信產業指數超越信息產業指數,2020年通信產業指數增長至2286.12(以2012年為基期進行標準化處理);信息產業指數為1930.04(以2012年為基期進行標準化處理)。數字產業化快速發展的原因有以下幾點。
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圖12:2012-2020年全國(不含港澳臺)數字產業化指數情況
數據來源:零壹智庫
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圖13:數字產業化快速發展的原因

一、電信業務支撐能力大幅提升
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數字產業化指標與通信產業指標密切相關,而通信產業的迅猛發展則很大程度取決于電信業務總量的激增。從2012到2020年,電信業務總量高速增長,其中2018年較上一年增長約132%,主要是由當年快速增長的移動數據及互聯網業務總量所推動的。2017年以來,通信業積極落實提速降費政策,在取消國內流量漫游資費之后,繼續下調國際漫游流量資費,推出大流量資費套餐等優惠政策,百兆寬帶已近九成,加快向千兆寬帶接入升級。截至2020年底,三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.84億戶,全年凈增3427萬戶。其中,100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.35億戶,占固定寬帶用戶總數的89.9%。全國行政村通光纖和4G比例均超過98%,電信普遍服務試點地區平均下載速率超過70M,農村和城市實現“同網同速”。
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圖14:2012-2020年全國電信業務總量情況
數據來源:零壹智庫
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二、軟件行業較快發展
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2012年以來,中國軟件行業實現較快發展。從企業數量看,2012年全國軟件企業數為245669個,2020年增長至1285534個,增長了4.23倍。從企業收入看,2012年全國軟件業務收入247970986.4萬元,2020年增長至743509838.7萬元,增長了2.00倍。

圖15:2012-2020年全國軟件企業個數情況
數據來源:零壹智庫
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圖16:2012-2020年全國軟件業務收入情況
數據來源:零壹智庫
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04? 產業數字化邁向新臺階,經濟新活力加速釋放
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產業數字化是指傳統產業與數字技術的深度融合,是數字經濟發展的主陣地,為數字經濟發展提供廣闊空間。中國信通院發布的《中國數字經濟發展白皮書(2021)》數據顯示,2020年中國產業數字化規模達到31.7萬億元,占總數字經濟規模80.9%,占GDP比重達31.2%,兩者占比均逐年上升。
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以數字化生產及數字化供銷兩個維度衡量產業數字化情況,結果顯示,2012-2020年中國產業數字化指數逐年穩步上升,以2012年為基期進行標準化,2020年增長至3480.79,年復合增長率達到16.87%;其中數字化供銷指數自2013年超越數字化生產指數后,始終保持領先地位。2020年數字化供銷指數增長至3830.26(以2012年為基期進行標準化處理),年復合增速為18.28%;2020年數字化生產指數上升至3161.34(以2012年為基期進行標準化處理),年復合增速為15.47%,落后于數字化供銷指數。從數字化供銷的具體數據來看,2012年,擁有電子商務業務的企業數量23715個,中國電子商務采購額為2.06萬億元,電子商務銷售額為3.37萬億元;2020年,擁有電子商務業務的企業數量、電子商務采購額、電子商務銷售額分別增長至119785個、10.15萬億元、16.16萬億元,增速分別達4.05倍、3.91倍、3.79倍,實現數字化供銷指數的快速增長。
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圖17:2012-2020年全國(不含港澳臺)產業數字化指數情況
數據來源:零壹智庫
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具體來說,導致全國產業數字化指數增長的原因具體如圖28。
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圖18:全國產業數字化指數增長的原因
數據來源:零壹智庫
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一、互聯網基礎設施建設優化
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2012年,全國域名數為1252.34萬個,2020年,域名數增長至6326.51萬個,增長了4.05倍,成為全國產業數字化增長的最大推動力。
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圖19:2012-2020年全國(不含港澳臺)域名數規模
數據來源:國家統計局
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截至2020年,中國IPv6地址數量較2012年復合增長率為19.4%。IPv4地址數量為38923萬個,較2012年復合增長率為2%,自2011年2月IPv4地址分配完成以后總數基本不變,穩中有升[ IPv4即互聯網協議第4版,是英文“Internet Protocol Version 4”的縮寫,是網際協議開發過程中的第四個修訂版本,也是此協議第一個被廣泛部署的版本。IPv6即互聯網協議第6版,是英文“Internet Protocol Version 6”的縮寫,設計用于替代IPv4的下一代IP協議。]。
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圖20:2012-2020年全國(不含港澳臺)IP地址資源規模
數據來源:中國互聯網絡發展狀況統計調查
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互聯網基礎設施的優化為產業數字化發展提供基礎,使互聯網普及度增強,促進電子商務規模、工業互聯網等產業發展。
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二、產業結構升級
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從產業結構的角度看,中國三次產業數字化程度逐步擴張,尤其以第三產業數字化程度最深,且第三產業每年數字化程度增速也最大,產業結構升級有助于產業數字化發展。
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圖21:2016-2020年數字經濟產業滲透率
數據來源:《中國數字經濟發展白皮書(2021)》
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具體來說,改革開放以來,中國三次產業結構在調整中不斷優化。2012年第三產業規模超過第二產業,成為推動國民經濟發展的主導產業。特別是黨的十八大以來,中國經濟發展步入新階段,經濟結構戰略性調整和轉型升級加快推進,2020年中國三次產業比例為7.7:37.8:54.5,“三二一”產業格局鞏固,產業結構升級拉動產業數字化的發展。

圖22:2012-2020年數字經濟產業滲透率
數據來源:國家統計局
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圖23:數字技術在農業、工業、服務業中的應用
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三、線上消費興起
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2012年以來,中國電子商務快速增長。2012-2020年,電子商務企業數量的年復合增長率達18.17%;電子商務銷售量的年復合增長率達18.09%,電子商務企業數量與電子商務銷售量均呈上升趨勢。
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圖24:2012-2020年全國(不含港澳臺)電子商務規模
數據來源:國家統計局
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從消費看,居民消費升級,消費習慣改善直接提高了電子商務銷售額,自2013年國家統計局發布數據以來,居民的實物商品網上零售額逐年提升,復合增長率達到26.8%,成為推動電子商務銷售額增長最重要的因素。
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圖25:2012-2020年全國(不含港澳臺)實物商品網上銷售額
數據來源:國家統計局
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舉例來說,天貓雙十一交易額從2012年191億元,迅猛增長到2020年的4982億元,8年間增長了25.08倍;而京東618年中狂歡的交易額自2017年首次公布以來也逐年攀升,從2017年的1199億元增長至2020年的2392億元,四年間增長了49.87%。
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圖26:2012-2020年天貓雙十一、京東618交易額
數據來源:天貓、京東官網
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