中國電信行業信創建設偏好報告(2021)

閱讀:20193 李昕,丁江瀅
所屬專欄:零壹信創系列報告
零壹智庫提取中國電信行業信創相關產品以及服務的招標數據,從區域、時間、信創產品類別等多個維度進行處理和分析。
摘要
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中國電信行業的信創發展剛開始布局,對于信創產品的采購較為集中在IT基礎設施產品,不同地區的信創相關業務招標金額有著明顯的區別,與地區經濟發展水平有著明顯的正向關系。電信行業信創相關業務招標數排在全國前五的省市分別是福建省、廣東省、浙江省、上海市、北京市,均是全國內經濟較為發達的地區。
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√ 三大電信運營商——電信、移動、聯通紛紛在信創風口抓住發展機遇,開始進行信創相關業務招標工作和建立信創實驗室,抓緊高速、全面地進行信創布局。但三家企業的信創發展思路和狀況并不完全相同。就目前信創業務招標狀況來看,中國電信對信創的重視程度明顯高于其他兩大電信巨頭。
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√ 隨著數字經濟時代的到來,各大電信運營商對信息安全的關注程度也與日俱增,從其發布的政策和采取的措施可以預見,在未來,在電信領域,信息安全行業的發展前景必然是十分廣闊的。
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出品 | 零壹智庫
作者 | 李昕、丁江瀅
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引言
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“信創”在2014年初步被提出,經過多年試點,于2020年開始進入大規模推廣階段。針對各產業的信創發展情況,我們國家針對性地提出了“2+8”體系這一概念,具體包括黨政和金融、能源、電信、交通等八大關鍵領域。目前,信創在黨政領域發展最早,信創滲透率最高。電信行業于2020年才開始開展行業信創,以電信、移動、聯通等運營商為代表開始集采國產服務器。電信行業相較于黨政,其信創滲透率仍顯不足,但其服務器數量更多、業務系統需求更加復雜,未來隨著信創滲透率的上升,預計會成為遠超黨政信創的龐大市場。
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那么,中國電信行業的信創發展歷程是怎樣的?電信三大巨頭——電信、移動、聯通在其中扮演著怎樣的角色?電信行業的信創產品偏好以及預期未來發展狀況是怎樣的?為了全面、深入地了解中國電信行業信創建設偏好狀況,零壹智庫以“信創”、“信息技術創新”為關鍵詞從企查查提取所記載的中國電信行業信創相關產品以及服務的招標數據,并從區域、時間、信創產品類別等多個維度進行處理和分析。需要說明的是,招投標數據為不完全統計,樣本共83條,全文數據統計時間均截至2021年12月31日。
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一、電信行業信創招標工作概況
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自2020年開始,電信行業開始發展信創,多地政府陸續出臺相關政策支持當地電信行業的信創發展工作。如2021年1月4日,深圳市工業和信息化局發布《深圳市數字經濟產業創新發展實施方案(2021—2023年)》,表示將在電信、金融等領域培養一批優秀的信創骨干企業。在政策的支持下,各地電信行業也紛紛開始進行信創相關業務招標工作。除卻投入大量的資金外,各大電信運營商也紛紛搭建電信行業生態適配平臺,成立電信行業“信創適配實驗室”,進一步表達電信行業推進信創發展的決心和毅力。
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(一)信創需求年增長超七倍
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2020年以來,黨政信創招標工作全面鋪開,電信信創招標工作緊跟其后。電信、移動、聯通三大運營商紛紛開展信創招標工作,并在全國范圍內進行國產化布局,率先拉開行業信創大幕。2020年,全國電信總信創招標項目為24件,該數據于2021年達到了59件,增長了1.46倍。電信行業自開展信創工作以來,信創招標工作數量迅猛增長,可見運營商對信創產業推進的決心和意志,這也是電信行業信創工作加速落地的重要信號。
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除大規模進行信創相關業務招標外,電信、移動、聯通三大運營商也陸續在全國各地建立信創實驗室,力求抓住這一千載難逢的機會,突破國產化技術在通信領域的難點和痛點,爭取在電信領域繼續做大做強。2020年初,中國聯通信息技術應用創新聯合實驗室率先建立,并已在廣東、浙江、青海、湖南、貴州、吉林、黑龍江等7省建立信創攻關分基地。2021年6月8日,浙江移動信創適配基地暨信創示范營業廳在金華正式建成啟用。2021年6月,中國移動擬成立生態實驗室。電信行業業務復雜度高,對信息系統的并發性、實時性、安全性、穩定性有著極高的要求。因此,各大運營商對信創工作的高度重視是理所當然也是必不可少的,目前,各大運營商都以超乎政策要求和市場預期的速度推進信創工作的進行。因此,電信行業的后續信創工作有望超預期,提早完成國產化替代。
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圖1:2020-2021年全國電信信創相關業務招標項目數(單位:件)
資料來源:企查查,零壹智庫
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(二)地區信創招標狀況不均衡
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根據各大運營商分公司的2020至2021年信創招標情況可以看到,電信行業信創工作存在非常明顯的分布不均的情況。其中,福建省以兩年14個電信信創招標穩居首位。從下列圖表中可以看出,地區電信信創關注度與地方經濟呈明顯的正比關系。電信行業信創相關業務招標數排在全國前五的省市分別是福建省、廣東省、浙江省、上海市、北京市,均是全國內經濟較為發達的地區。
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全國31個省級行政區(港澳臺除外)中,僅有兩個省級行政區的電信行業信創招標項目數超過10個,分別是福建省和廣東省。從其招標的項目可以看出,福建省除為當地的“國標”適配研究中心配置國產基礎設施外,對公司部分系統和平臺進行國產化升級。而在廣東省電信信創業務招標工作中,信息安全產品所占比例達到了41.67%,可見廣東省電信行業對信息安全的重視程度,其較有代表性的招標項目為廣東聯通安全產品及安裝服務公開市場招募項目。
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圖2:2020-2021年全國電信信創相關業務招標項目分布(單位:件)
資料來源:企查查,零壹智庫
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(三)IT基礎設施“遙遙領先”
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信創產品主要包含四類產品:IT基礎設施產品、基礎軟件、應用軟件、信息安全產品。IT基礎設施產品主要包括CPU芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、各種云和相關服務內容;基礎軟件主要包括數據庫、操作系統、中間件;應用軟件主要包括OA、ERP、辦公軟件、政務應用、流版簽軟件;信息安全產品主要包括邊界安全產品、終端安全產品等。
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從近兩年各大電信運營商的信創招標情況可以看到,電信行業對IT基礎設施產品的招標項目數占全行業的六成以上,超過基礎軟件、應用軟件、信息安全產品的采購項目數的總和。如此結果并不出乎意料,電信行業的國產化替代之路尚處于起步階段,各大運營商對于信創產品的采購也較為集中在信創基礎設備。
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在2022年,這一現象預期不會有太多改變。2021年年末,中國電信發布了2021-2022年服務器集中采購項目,預計采購83810臺計算機型服務器、39759臺存儲型服務器11123臺冷存儲型服務器、5839臺NFV型服務器、1268臺GPU型服務器和大量其它類型的服務器。同樣,中國移動也發布招標公告,宣布將于2021-2022年采購PC服務器163692臺。目前在電信領域,信創還未完全滲透,發展之路瞬息萬變,有著巨大的發展空間和各式各樣的挑戰。但這接連出現的大額數字展現了電信行業發展信創的意志和決心,各大電信運營商將繼續加大馬力進行國產化替代之路。
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圖3:2020-2021年全國電信信創產品招標情況(單位:件)
資料來源:企查查,零壹智庫
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二、三大電信巨頭信創發展情況
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作為中國電信行業三巨頭,中國電信、中國移動、中國聯通共同推動著電信行業信創發展。但在2020-2021年間,電信行業仍處于摸索階段,尚未形成完善的信創發展思路。因此,三大巨頭的信創發展狀況和發展思路不盡相同。
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(一)中國電信信創關注度高居榜首
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在電信行業內,中國電信、中國移動、中國聯通三大電信運營商長期以來形成了三足鼎立的局面。因此,當電信行業進行國產化替代變革時,電信、移動、聯通紛紛加大馬力進行信創布局,以求抓住新的機遇并進一步擴大市場勢力。2020年至2021年期間,中國電信的信創業務招標項目為42件,占電信行業信創業務招標總金額的50.6%,中國聯通和中國移動分別以27.71%和21.69%的占比次第而至。就目前信創業務招標狀況來看,中國電信對信創的重視程度明顯高于其他兩大電信巨頭。
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但該數據并不能表現出三大電信運營商未來信創發展走向,電信、移動、聯通均在信創發展之路上不斷摸索。2020年,三大運營商積極打造各自的信創生態實驗室的同時,聯合成立了“多樣性算力產業及標準推進委員會”,該委員會是由中國移動聯合清華大學、華為、中國電信、中國聯通、中國信息通信研究院、安謀科技(中國)、中興通訊、新華三、飛騰、中信科等十一家單位發起,旨在從根本上解決我國計算產業發展面臨的問題,推動國內芯片及軟硬件擺脫缺乏應用牽引、難以規模市場驗證的困局。電信行業的信創發展需要競爭機制促進各大運營商發展完善自身,同時也離不開行業間的企業相互扶持。
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圖4:2020-2021年三大電信運營商信創相關業務招標工作情況
資料來源:企查查,零壹智庫
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(二)三大“巨頭”信創偏好度大同小異
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從總體上來說,電信行業對四種信創產品有著非常明顯的偏好,三大電信巨頭的偏好也與之基本吻合。三大電信營運商采購的IT基礎設施產品招標項目數均占其各自總招標數六成以上,其中中國聯通的比重接近八成。同時,三者的信息安全產品招標數占比均不低于應用軟件??梢?,三大電信巨頭目前信創發展方向和策略雖略有差異,但總體相仿。IT基礎設施產品目前是電信運營商的最愛,但其對信息安全的重視程度仍不容忽視。
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早在2004年,信息產業部綜合規劃司就曾將信息安全工作和有序競爭、區域平衡發展、業務創新、整體競爭實力提升作為中國電信業發展的五大問題并列提出,標志著信息安全在電信行業的重要性。這十幾年間,電信行業不斷地進行數字化發展,為客戶帶來便利、提升效率,與數字化相關的風險也隨之而來、與日俱增,信息安全問題愈發需要關注。中國移動作為國內通信行業領跑者,一直持續在保護用戶合法權益和信息安全上出臺各項政策措施。與此同時,中國移動還在南方基地成立信息凈化中心,并自主研發推出手機信息安全軟件“殺毒先鋒”,為客戶筑起信息安全的基礎屏障。中國電信和中國聯通也積極為維護客戶信息安全提供著不同的解決方法。但在未來信創發展上,信息安全值得也需要各大電信運營商投入更多的精力和財力支撐,明確而有力地保障客戶的信息安全。
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圖5:2020-2021年三大電信運營商信創產品招標工作情況
資料來源:企查查,零壹智庫
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三、電信信創產業服務商
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由于國際形勢的進一步嚴峻,國產化替代的呼聲越來越高,“信創”一詞應運而生。信息技術應用創新是目前一項非常重要的國家戰略,各相關公司也在過去幾年內卯足全力力求在該領域占得一席之地。2020年以后,電信行業對信創產品的需求大大增加,信創相關公司也聞風而動。其中,從電信行業信創相關業務招標情況可以看到,電信行業對信創產業服務商有著明顯的偏好。中電福富信息科技有限公司、浙江省公眾信息產業有限公司溫州市分公司等公司在信創相關業務招標方面明顯受到電信運營商的偏愛。
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從中標情況可以看到,中電福富信息科技有限公司中標的電信信創項目最多,明顯更受電信行業的喜愛。較為特殊的是,中電福富信息科技有限公司中標的項目都為單一來源采購項目。單一來源采購也稱直接采購,是指采購人向唯一供應商進行采購的方式??梢?,中電福富信息科技有限公司暫時在電信信創領域取得了穩定的市場份額,前景良好。浙江省公眾信息產業有限公司溫州市分公司與中電福富信息科技有限公司的市場狀態相似,由于與中國電信公司有著直接關聯的關系,成為中國電信公司多個項目的單一來源供應商。華為技術有限公司作為信創領域的領軍企業之一,其先進的信創產品深受國內多個行業的喜愛。其中標項目包括提供安全防護系統、信創服務器及系統集成等多個信創熱門產品的供應。
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如今,“信創風”已快速席卷電信行業,但其信創布局仍處于基礎階段,信創產品缺乏行業特征性。但相信隨著各大運營商的信創實驗室的正式啟動,信創產業可以在電信領域盡快扎根落地,完美傳遞“國產替代”的交接棒。
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表1:電信招標信創產品中標前五公司列表
資料來源:企查查,零壹智庫
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四、結論
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受國際形勢的影響,在國家政策的大力支持下,信創開始在全國范圍內快速落地。2020年,在黨政示范下,多個行業試點開始發展信創產業??傮w來說,電信行業逐年增長的信創相關業務招標金額展現了未來信創產業良好的的發展趨勢?,F階段,在電信行業,IT基礎設施產品明顯更受偏愛,這一特點在中國電信、中國聯通兩大電信巨頭的招標工作中均得以體現。而中國移動在信創產業投入金額最少,在信創布局上也有著其獨特的看法。電信行業的信創產業雛形稍稍顯露,明確快速的發展之路尚未定型,三大電信巨頭應當互相對內對外借鑒成功經驗,共同促成電信行業新一階段的輝煌。
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END.

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