核心技術崛起:中國金融信創產業發展報告(2021)

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所屬專欄:零壹信創系列報告
黃金三年已過半,2021年信創產業迎來爆發期。本報告從供需兩端出發,對產業格局、建設進程及重點行業等多維度進行梳理分析,并對參與的金融機構和重點公司進行盤點。

摘要
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√ 中國信創發展經歷信創概念期(2006年至2015年)、信創試點期(2016年至2019年)和信創推廣期(2020年至今)三個階段。2020年以來,金融信創試點完成兩期,試點范圍由大型銀行、證券、保險等機構向中小型金融機構滲透。另外,金融信創生態實驗室成立,標志著金融信創正式展開適配驗證和生態建設。隨著相關試點和案例規?;涞?,金融信創在2021年迎來元年。

√ 在國家層面政策推動下,我國地方政府對于信創產業高度支持。根據零壹智庫不完全統計,截至2021年底,全國省級地方政府共出臺信創相關政策72份。廣東省、天津市、湖南省在政策數量位居前三位,出臺數量分別為12份、10份和7份。廣東省和北京市是全國較早正式開展金融信創課題研究和建設的地區。
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√ 根據零壹智庫對工信部及下屬機構、地方經信委等職能部門公開的優秀信創案例情況測算,截至2021年12月底,信創落地應用進展最快的分別為黨政領域和金融行業,落地實踐率分別為57.01%、29.55% ;其次,交通、能源、教育和電信等行業也正在加速信創案例落地并向第一梯隊靠攏;醫療、工業兩個行業信創建設處于探索階段。
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√ 據零壹智庫不完全統計,金融信創起步于2020年7月左右,項目多以OA辦公系統為主。此后,信創項目數量開始成倍數增長,2020年和2021年項目占比分別為2.89%、97.11%。在金融機構中,銀行、證券和監管機構信創參與度較高,招標項目數量占比分別為52.02%、23.70%和15.03%。在全國省級行政單位中,廣東省、北京市作為第一梯隊,金融信創項目最多,占比分別為30.06%、17.92%;上海市、江蘇省、河南省、貴州省為第二梯隊。
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出品 | 零壹智庫
作者 | 李昕

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引言
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“信創”,即信息技術應用創新,是我國信息化建設全面推進科技自立自強階段的關鍵詞。信創建設圍繞黨政、金融、教育、電信、醫療等關鍵領域,對其軟硬件核心技術、技術標準等展開自主研發從而實現原創替代。
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信創一詞正式出現是在2016年,但相關概念卻在更早的三年前就誕生了。2013年“棱鏡門”事件曝光之后,我國政府意識到國家數據安全和原創技術的重要性,隨即啟動去“IOE”(注:以IBM為代表的主機、以ORACLE為代表的關系型數據庫,以及以EMC為代表的高端存儲設備)和信創產業試點等工作。2018年至2019年期間,在中興、華為被美制裁等事件催化下,我國推進二期信創試點并擴大試點范圍。隨著“2+8”安全可控體系提出,2020年至2022年被稱為“信創黃金三年”。除了黨政,金融、教育、電信等八大民生行業開始啟動大范圍試點并進入案例落地推廣階段。
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在金融信創方面,有關部門出臺了一系列推進政策,行業獲得快速發展。主要有兩方面原因:首先,金融類信息和數據涉及國家和居民安全。如果我國關鍵領域核心技術嚴重依賴海外廠商,一旦國際形勢發生變化,整個行業乃至國家將面臨不可預估的重大風險;其次,國內技術產業跳躍式發展。黃金三年已過半,2021年信創產業迎來爆發期。金融機構逐年增加金融科技投入,加快國產基礎軟硬件、應用系統等轉型升級。
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由此可見,金融業在政策支持、自主驅動下,關鍵技術擺脫依賴指日可待。為了進一步了解金融信創發展現狀和未來機遇,零壹智庫通過對其歷史發展、政策背景、產業格局、建設進程及重點行業等多維度進行梳理分析。該報告還從供需兩端出發,對參與的金融機構和重點公司進行盤點,凸顯金融機構和科技服務商在不同角度對行業做出的貢獻。
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一、金融信創發展背景和相關政策
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(一)信創發展史:2021年,金融信創步入元年
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中國信息化建設起步于20世紀80年代,起初以銀行為主的傳統機構試點從國外引進大中型計算機及其配套設施,成功后廣泛推行。然而全產業鏈的進口導致了核心環節研發出現技術斷層,我國信息技術產業逐漸被國外企業壟斷。為了改變這一局面,中國在2006年提出“核高基”專項,計劃在2006年至2020年期間,投入千億元發展國內核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件等。自此,中國信息技術正式步入自主創新階段。
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2013年,“棱鏡門”事件爆發,引起各國政府擔憂。如何保護關鍵領域和公民的信息安全問題已然上升至國家層面。為此,我國采取了一系列措施,比如成立中央網絡安全與信息化小組以及出臺《關于應用安全可控信息技術加強銀行業網絡安全和信息化建設的指導意見》(簡稱“銀保監39號文”)。其中,黨政、金融機構率先開展軟硬件國產替代。隨著信創試點范圍不斷擴大,金融領域落地案例由國有大型銀行逐漸向中小型銀行、非銀金融機構輻射。
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第一階段(2006年至2015年):信創概念期
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2006年,國務院頒布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》,其中“核高基”被列為16個重大科技專項之一,標志著信創正式起步。雖然我國信息技術產業在政策支持下有序發展,但2008年的微軟“黑屏”事件和2013年的“棱鏡門”事件卻敲響警鐘,倒逼操作系統和辦公軟件及信息安全國產替代的提速。2013年至2014年,我國密集發布支持信創的政策辦法,如成立中央網絡安全與信息化領導小組;成立國家集成電路產業投資基金;啟動黨政信創一期試點。
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在金融領域,信創在監管助推下開始萌芽。2013年12月,銀監會宣布建立銀行業自主可控信息技術創新戰略聯盟機制。2014年9月,銀監會39號文頒布,明確要求銀行機構提高安全可控信息技術研發投入和應用比例。
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第二階段(2016年至2019年):信創試點期
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2016年,中國電子工業標準化技術協會信息技術應用創新工作委員會(簡稱“信創工委會”)成立,標志著我國信創產業鏈和生態進入全面建設階段。自2018年以來,“中興事件”以及 “實體清單”事件接連發生,進一步提升了我國信創建設的必要性和迫切性。為了早日擺脫受制于人的局面,我國政府將信創提升至國家戰略層面,推出“2+8”安全可控發展體系(注:“2”指黨政兩大體系,“8”指關于國計民生的八大行業:金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫療、航空航天)。在黨政領域,信創二期試點大范圍啟動,試點終端預計超過20萬臺;在金融領域,央行等六部委聯合印發《關于開展金融科技應用試點工作的通知》,在北京、上海、江蘇等10個?。ㄊ校╅_展試點。
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第三階段(2020年至今):信創推廣期
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2020年開始,信創在經過多輪試點后進入規?;茝V階段。作為建設工作進度較快的領域,黨政信創在2020年上半年完成三期試點,后續將進入常態化采購。在金融領域,信創試點完成兩期,試點范圍由大型銀行、證券、保險等機構向中小型金融機構滲透。另外,金融信創生態實驗室成立,標志著金融信創正式展開適配驗證和生態建設。隨著相關試點和案例規?;涞?,金融信創在2021年迎來元年。
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圖 1:中國信創產業發展歷程
資料來源:公開資料、零壹智庫
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(二)國家層面信創政策:科技自立自強上升至國家戰略
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自2006年“核高基”專項至今,高端芯片、基礎軟件的研發一直是我國需要攻堅的核心領域。經過十多年的政策推動,國產軟硬件實現了從“不可用”階段到“可用”階段零的突破,甚至在某些細分行業達成了“好用”階段的轉變。隨著國家持續加大對科技自主創新的支持力度,信創產業加速推廣落地。
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2021年,作為“十四五”規劃的開局之年,科技自立自強上升至國家戰略。2021年3月11日,“十四五”規劃和2035遠景目標綱要提出“制定科技強國行動綱要,……,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐?!涌旖ㄔO數字經濟、數字社會、數字政府,以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革?!劢垢叨诵酒?、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域,加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發突破與迭代應用?!?/span>
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為了深化推進“十四五”在信創產業的進程,有關部門制定了更為細化的發展計劃和目標。2021年11月30日,工信部在同一天發布了《 “十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》、《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》、《“十四五”大數據產業發展規劃》。三部規劃立足中國信息產業,總結其在“十三五”期間工作,并引導其步入高質量發展的軌道。根據規劃,“十三五”期間,我國操作系統、數據庫、中間件、辦公軟件等基礎軟件實現突破。在“十四五”階段,我國將補齊關鍵技術短板,重點強化自主基礎軟硬件的底層支撐能力,突破核心電子元器件、基礎軟件等核心技術瓶頸,加快數字產業化進程。根據工信部數據,我國軟件和信息技術服務業收入自2015年的4.28萬億元增長至2020年的8.16萬億元,年均增長率達13.8%。到2025年,我國規模以上企業軟件業務收入要突破14萬億元,年均增長12%以上。
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我國一方面鼓勵產業端自主研發,另一方面引導機構助力信創發展。2021年12月,十三屆全國人大常委會第三十二次會議通過修改后的《中華人民共和國科學技術進步法》。該進步法強調“把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐……。對境內自然人、法人和非法人組織的科技創新產品、服務,在功能、質量等指標能夠滿足政府采購需求的條件下,政府采購應當購買;首次投放市場的,政府采購應當率先購買,不得以商業業績為由予以限制?!痹谙嚓P政策明確的驅動下,政府機構保持優先采購信創產品和服務。
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監管部門為促進技術健康可持續發展,對其應用做了規范。例如,近年來,開源技術在金融業各領域得到廣泛應用,在推動金融機構科技創新和數字化轉型方面發揮著積極作用,但也面臨安全可控等諸多挑戰。針對這一情況,中國人民銀行、中央網信辦等五部門于2021年10月出臺《關于規范金融業開源技術應用與發展的意見》。該意見提出“鼓勵金融機構將開源技術應用作為提高核心技術自主可控的重要手段……。鼓勵開源技術提供商加快技術創新能力,切實掌握開源技術核心代碼,形成自主知識產權;強調金融機構在使用開源技術是應堅持安全可控、合規使用、開放創新等?!?/span>
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表 1:國家層面信創相關政策梳理

資料來源:中國政府網、零壹智庫
注:政策數據統計日期截至2021年12月31日,下同。
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(三)地方信創政策:廣東省支持度保持全國領先
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在國家層面政策推動下,我國地方政府對于信創產業高度支持?;谡叩膶訉勇涞?,信創產業自上而下穩步全面發展。根據零壹智庫不完全統計,截至2021年底,全國省級地方政府共出臺信創相關政策72份。廣東省、天津市、湖南省在政策數量位居前三位,出臺數量分別為12份、10份和7份。以廣東省為例,其省會廣州市出臺了首部也是目前唯一一部信創專項政策《廣州市軟件和信創產業鏈高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)》。該計劃不僅凸顯了信創產業對于當地政府重要性,也為其它地區提供了一個先行模板。
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廣東省和北京市是全國較早正式開展金融信創課題研究和建設的地區。為了推進金融攻關基地建設,深圳市于2020年11月發布課題征集通知,主要面向金融機構征集金融信創課題。2021年11月,北京市經信委(注:為“經濟和信息化委員會”)啟動包括“推進金融科技與信創技術融合創新”等四個子項目的“信創產業強鏈補鏈工作”項目招標。
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地方信創政策最早頒布于2019年,湖南省、福建省和重慶市等是最早一批布局信創的地區。相關政策在最初主要旨在信創概念推廣,而隨后兩年的建設重點逐漸呈現多樣化。2020年至2021年期間,地方信創發展重點大致包含信創軟硬件、信創政務、信息安全和信創云建設等四個方面。其中,重點發展信創軟硬件研發和應用的地區包括安徽省、北京市、湖南省、天津市等,重點關注信創政務的地區包含福建省、廣東省、貴州省、上海市、云南省等,重點發展信息安全的地區分別為福建省、廣東省、湖南省、吉林省、四川省等,重點發展信創云建設的地區則有福建省、湖南省、寧夏回族自治區等。另外,天津市、山東省、安徽省不僅加速發展信創硬軟件,還積極推進信創、人工智能、5G+等多領域的協同,實現全方面、立體化發展。
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除了對單一產業的精準扶持,地方政府還搭建信創產業集群。通過整合當地企業、科研院所等資源,在當地開展招商引資,帶動相關產業發展建立信創生態。例如,浙江省、北京市、四川省等因地制宜,在當地建設信創基地。廣東省、福建省、山西省等多地分別與華為、中國電子等集團合作搭建信創產業聯盟。
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圖 2:地政府信創政策統計(不完全統計)
資料來源:零壹智庫
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(四)地方信創落地案例:工信部與經信委合力征集
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由于信創是一個新興產業且涉及安全可控的概念,企業提供的產品或服務是否符合信創要求需要經過相關部門的審核備案。目前,國家信創審核標準、流程和信創目錄等對外公開的信息暫時較為有限。然而,信創產業發展進程迅速,甚至有望在2022年跨越試點步入應用的全面落地。為了跟上國家信創的節奏和摸清行業發展現狀,一些職能部門搜集并公示了地區優秀產品或案例。
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根據零壹智庫不完全統計,工信部及下屬機構、經信委等部門案例征集工作最早開始于2020年3月。參與的部門包括工信部下屬工信部網絡安全產業發展中心(簡稱“工信部網安中心”),天津市工信局、江蘇省工信局、福建省數字福建建設領導小組辦公室(簡稱“數字福建建設小組”)、重慶市經信委、湖南省工信廳、上海市經信委、廣東省深圳市工信局、廣東省廣州市工信局、江蘇省無錫市工信局、山東省濟南市工信局等省市級行政單位。值得一提的是,工信部網安中心在2021年的案例征集與天津市工信局、江蘇省工信廳和數字福建建設小組合作協同進行。
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另外,公示入庫的優秀案例包括產品和解決方案數量合計418條,申報機構共303家。其中,廣東省廣州市信創產品入庫的數量最多,兩批產品共186個。提供優秀案例數量較多的機構分別為中國軟件與技術服務股份有限公司(簡稱“中國軟件”,9個)、廣州華資軟件技術有限公司(9個)、麒麟軟件有限公司(簡稱“麒麟軟件”,7個)、奧格科技股份有限公司(7個)等。
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這些職能部門進行案例公示的意義在于:首先,讓優秀的案例發揮標桿作用,激發當地企業科技創新活力,促進信創行業高質量發展;其次,為信創領域用戶提供案例參考,方便供需雙方形成合作;再次,讓優秀信創產品在所在地預備案,方便有關部門了解當地信創產業發展情況,同時也為暫時沒進入信創目錄的企業提供服務行業機會。
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表 2:職能部門信創案例征集情況(不完全統計)

資料來源:工信部及下屬機構、經信委、零壹智庫
注:1、數據統計截至2021年12月31日;
2、“-”表示數據暫未公開披露。
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二、金融信創產業格局
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(一)按行業劃分:繼黨政之后,金融信創局面已打開
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秉持科技自立自強的國家發展戰略,我國信創建設“全面開花”。自2018年中美國際局勢變化以來,我國明確了“數字中國”建設戰略和提出了“2+8”安全可控體系。
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為了早日實現核心技術國產替代,國家提倡黨政機構優先采購自主研發的軟硬件。至此,黨政試點拉開信創產業帷幕。2020年,黨政信創順利完成第三期試點并進入推廣期,該年也被稱為信創元年。2021年,以金融為代表的行業信創迎來元年。隨著黨政、金融信創局面打開,試點成功的信創產品和服務可以復制到更多的領域?,F下,信創應用領域在“2+8”體系的基礎上擴展至“2+8+N”體系。除了在原來的黨政和八大民生行業實踐應用,信創也開始與實業結合,為“十四五”規劃中信息化與工業化融合提供落地案例。
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根據零壹智庫對工信部及下屬機構、地方經信委等職能部門公開的優秀信創案例情況測算,截至2021年12月底,信創落地應用進展最快的分別為黨政領域和金融行業,落地實踐率(注:指在公示的信創案例中,對應行業開展信創應用并有真實落地的案例占所有案例的比例)分別為57.01%、29.55% ;其次,交通、能源、教育和電信等行業也正在加速信創案例落地并向第一梯隊靠攏;醫療、工業兩個行業信創建設處于探索階段。
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圖 3:各領域信創應用落地進程
資料來源:工信部及下屬機構、地方經信委、零壹智庫
注:
1、上圖統計依據335條有效案例數據,相關案例均在應用行業真實落地實踐;
2、同一案例適用于一個或多個領域,具體以公告為準;
3、工信部案例原始數據中,通用領域指覆蓋政務、金融、交通等三個以上應用行業領域,且有真實落地實踐。為方便統計計算,“通用”定義為黨政、金融、交通等三個領域;
4、“能源”包括電力、水利等領域;
5、所有公布案例均未包含“航空航天”。
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目前,黨政信創開始最早并且進展遙遙領先,這是因為黨政領域相關政策驅動和下派落實執行力強;同時黨政機關對于科技產品和服務需求較為基礎,一般只要滿足基本的辦公功能,替換成本相對較低。與黨政機構相比,金融信創建設復雜程度更高。主要原因是金融信創的主體是市場化機構,對信創產品的生態、性能、穩定性、適配性有更高的需求。再加上金融機構業務架構精細繁雜,牽一發而動全身,信創建設需要所有相關部門自上而下驅動。
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這些難度如何各個擊破呢?可以參考2020年金融機構大力推行的數字化轉型。金融信創作為金融數字化的派生,在參照對比后,一些思路和操作具有可復制性。兩者同樣是借助科技手段對基礎設施和業務流程進行優化,相似的建設需求是更多地使用性價比高的優秀國產品牌。但不同的是:1、信創對產品是否自主研發限制得非常嚴格,數字化則沒有強制要求;2、信創是由產業下游廠商驅動,因為信創建設的先決條件是廠商能否具備相應資質。一般情況下,廠商提供的產品進入信創目錄后,才有資格參與機構的項目招標和建設。而數字化則是由上游機構驅動,原因是采購方的需求是先決條件。信創和數字化兩者逐漸合圍形成產業閉環??梢哉f,金融數字化為金融信創提供了土壤,金融信創或將成為金融數字化重大成果之一。
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依托黨政信創和數字化轉型兩大范例,金融信創成為落地實踐最多的行業信創。在經過零壹智庫對職能部門公布的優秀信創案例整理分析,截至2021年年底,金融信創在操作系統、中間件、數據庫、辦公軟件、網絡安全、終端外設等多個環節均有實踐落地的產品或解決方案。其中,麒麟軟件、廣電運通、中國軟件、云宏信息和騰訊云等公司及子公司報送并被公示的案例較多,主要分布在軟件領域。麒麟軟件為金融機構主要提供安全云桌面、安全管控平臺和高可用集群軟件等軟件產品,廣電運通提供的案例包括人臉識別系統、加密雙目攝像頭、基于信創CPU實現存取款一體機等軟硬件產品,中國軟件提供的是數字人事、會議管理和信息門戶等辦公軟件產品,云宏信息主要提供云管理平臺、虛擬化等,騰訊云的產品包括分布式數據庫、金融大數據實時風控等。
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另外,一些金融機構也出現在公示的案例中。比如郵政銀行上海分行和云軸科技聯合研發的信創云解決方案。需要說明的是,該方案完全基于信創芯片、整機、操作系統建設。自上線以來,已支撐零售信貸銀企合作平臺等業務系統穩定運行一個月以上,覆蓋2個合作機構的2000多網點,接受并發起了信貸400多筆,系統穩定性和用戶使用體驗反饋良好。對于金融機構,未來3到5年,金融信創仍是重要發展方向。這一說法也得到了廠商們的認同。在零壹智庫調研過程中,多家信創廠商將金融信創定為2022至2025年業務重點。
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表 3:金融信創落地案例較多的5家公司(不完全統計)


資料來源:工信部及下屬機構、地方經信委、零壹智庫
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(二)按產業鏈劃分:從基礎軟硬件到應用軟件
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信創是一個充分開放的體系,隨著自主研發的能力不斷提升和外擴,產業鏈已涵蓋整個信息產業。站在產品角度,信創包括底層基礎硬件、中間層基礎軟件到上層核心應用軟件,以及在建設過程中發揮重要作用的網絡安全、云平臺、終端外設等環節。其中,基礎硬件包括芯片、整機、存儲、固件。終端外設包括金融專用設備和通用外設。
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基礎軟件是計算機系統中最底層、與具體業務邏輯無關的一類軟件。其主要作用是為應用軟件對系統資源、數據和網絡資源的訪問和管理提供支撐,為應用軟件的開發、部署和運行提供平臺?;A軟件包括操作系統、中間件和數據庫。
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應用軟件是用戶可以使用的各種程序設計語言,以及用各種程序設計語言編制的應用程序的集合。它是為滿足用戶不同領域、不同問題的應用需求而提供的軟件。它可以拓寬計算機系統的應用領域,放大硬件的功能。應用軟件包括辦公軟件、電子簽章、OA、視頻通訊、瀏覽器和郵件等。信息安全包括防火墻、防病毒、堡壘機、日志審計、密鑰管理、證書管理等。云平臺包括SaaS、PaaS、IaaS等。
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站在解決方案角度,信創包括了集成服務、咨詢規劃、研發設計、生產制造、監理服務、數據管理和評估評測等類別。在金融信創試點的過程中,金融機構的類型包括銀行、證券、保險、信托、支付、期貨和金融監管部門等。
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圖 4:信創產業關鍵環節圖譜
資料來源:零壹智庫
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(三)國內信創生態:自建生態,打破國際聯盟壟斷
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在我國大力發展信創產業之前,我國的計算機市場長期被國外的Wintel聯盟(注:Windows-Intel聯盟)壟斷。Wintel聯盟依靠Intel的摩爾定律和微軟Windows系統的升級換代,雙方共同將下游廠商牢牢地把控在共建的生態中。在鞏固住各自在芯片和操作系統領域的寡頭地位的同時,Wintel聯盟不斷豐富生態,在數據庫(Oracle、My SQL)、中間件(Weblogic、Tuxedo)、應用軟件(Ofiice、Adobe)、網絡安全(KnowBe4、Symantec)等更多的領域引入合作伙伴或者自建場景。但近年來隨著移動端的發展,Wintel聯盟面臨來自ARM、蘋果和Google等的沖擊。
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圖 5:Wintel聯盟產業結構及參與公司(不完全統計)
資料來源:公開資料、零壹智庫
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在國外,產業聯盟內部和聯盟之間正在經歷激烈的市場競爭;在中國,信創產業正在迅速崛起,以做強自身和強強聯合的方式逐一撬動“卡脖子”環節相關市場。
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自“核高基”專項以來,我國政府一直注重攻關高端芯片、基礎軟件的核心技術。在芯片環節,鯤鵬、飛騰、龍芯、海光、兆芯、龍芯和申威等六大傳統國產CPU廠商和景嘉微國產GPU廠商實現了從0到1的突破。在操作系統環節,麒麟軟件和統信軟件完成了從“可用”到“好用”的過渡。數據庫是自2019年(注:2019年是數據庫元年)以來是信創發展進度較快的技術環節之一,主要參與者包括人大金倉、達夢、南大通用等傳統廠商以及阿里云、騰訊云、華為云等云服務廠商。應用軟件種類繁多,包括辦公軟件(金山辦公、福昕軟件)、OA系統(泛微、致遠互聯)、瀏覽器(360、海泰方圓)、電子簽章(北京安證通、數科網維)等。通常情況下,應用軟件是信創需求方會較早采購的項目之一。
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圖 6:信創產業生態全景圖
資料來源:零壹智庫
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三、金融信創建設進程
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信創在黨政試點工作已轉向常態化采購,這表明國產軟硬件已經可以滿足特種行業的基本需求。黨政信創在政策的驅動下取得了階段性的成功,這為之前勇于“啃硬骨頭”,攻克“卡脖子”技術的廠商建立了信心,也為其他領域廠商樹立了標桿。2020年,大規模興起的數字化轉型與信創逐漸趨同進而并軌。2021年,金融信創迎來元年。
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金融信創是金融機構和科技廠商雙向選擇的結果。作為金融機構,信創屬于“一把手”工程。機構領導統籌帶隊信創建設,根據國泰君安的數據,頭部金融機構已經建立起數百人的專業信創技術團隊,并將國產基礎軟硬件采購支出占比快速提升至20%以上,未來仍將加大投入。對于國內科技廠商,信創不僅為他們天然地規避了一些國外競爭對手,還打開更大的行業應用市場的大門。之前黨政試點對參與廠商資質審核嚴格,科技廠商參與度有限。在進入金融類市場化行業后,科技廠商可以根據金融機構的個性化需求來提供適配的自主研發產品或服務。一般情況下,金融信創建設工作包括可行性課題研究、實施方案確認、招標采購、項目建設、測試與試運行,及培訓與運維等流程。項目采取自主或者與廠商合作的形式進行。
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為了更加了解金融信創建設進程,零壹智庫在招投標網站和公司官網等,通過“信創”、“國產化”等關鍵詞篩選出173條招投標數據。需要說明的是,報告第三章分析均依據上述數據。由于數據可能存在缺失或者業務定義有歧義等問題,報告所得出的結論可能與實際情況有偏差。
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據零壹智庫不完全統計,金融信創起步于2020年7月左右,項目多以OA辦公系統為主。此后,信創項目數量開始成倍數增長,截至2021年12月24日,2020年和2021年項目占比分別為2.89%、97.11%。
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在金融機構中,銀行、證券和監管機構信創參與度較高,招標項目數量占比分別為52.02%、23.70%和15.03%。另外,銀行投入也最多。
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在全國省級行政單位中,廣東省、北京市作為第一梯隊,金融信創項目最多,占比分別為30.06%、17.92%;上海市、江蘇省、河南省、貴州省為第二梯隊。在廣東省,銀行業、證券業投入較多,如廣發銀行股份有限公司(簡稱“廣發銀行”)、廣東省農村信用社聯合社(簡稱“廣東農信”)、中國農業發展銀行(簡稱“農發行”)和深圳證券交易所(簡稱“深交所”)等;在北京,中國人壽資產管理公司(簡稱“人壽資產”)信創項目數量和投入金額較多。
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圖 7:金融信創招投標數量分布(按行業)
資料來源:招投標網、公司官網、交易所官網、零壹智庫
注:
1、招投標數據截至2021年12月24日,下同;
2、同一項目因進程不同出現多次時,僅選用最新階段的數據,其余剔除,下同;
3、招投標項目金額以中標結果為準,部分正在進行的招標采用預算金額,預算金額或與最終成交金額有誤差,下同;
4、數據出現部分項目未采集到執行地區,故以招標方注冊所在地代替,下同。
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(一)銀行:中小行成信創需求主力軍,金科子對外輸出信創能力
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我國金融機構信息化建設起源于銀行,也壯大于銀行。2020年,我國銀行業更是加速深化IT建設,以國有大行、頭部股份制銀行為首紛紛啟動核心系統升級改造。中小銀行也跟隨大型銀行,加入數字化轉型的大軍。2020年,我國銀行業IT投入增幅超40%,為自2006年以來歷年之最。根據wind數據,在2020年全年,中國銀行業IT投資市場規模達到1906.35億元,同比增長43.64%。
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隨著銀行IT建設浪潮來襲,再加上國家提倡關鍵領域自主可控,越來越多的銀行在采購中將信創產品作為首選。特別是數量眾多的中小銀行,與大行相比,它們更加注重產品性價比,對性能、適配等的要求不高。再加上,部分中小銀行處于業務瓶頸期,在2020年錯過了數字化轉型的節點,被其他轉型成功的銀行拉開了距離。因此,在2021年參與信創進行轉型對這些銀行至關重要。截至2021年底,城商行、股份制銀行、農信農合參與的項目最多,占比分別為32.22%、16.67%和16.67%。
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大型銀行自身科技能力強,因此核心業務系統基本可以實現自建,僅部分外圍系統或硬件需要對外招標。中小型銀行則更多的依賴科技廠商,甚至需要廠商進行整體化的改造建設。在信創招投標中,中小銀行多于大型銀行。根據披露招投標金額的數據顯示,截至2021年底,農信農合、城商行信創項目總金額均超過5000萬元。需要說明的是,農信農合項目數量和金額偏高,是因為存在特例。在統計的銀行信創招標數據中,廣東農信不論是數量還是總金額都是最高的。
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在銀行招標方中,廣東農信、中原銀行股份有限公司(簡稱“中原銀行”)、農發行、貴陽銀行股份有限公司(簡稱“貴陽銀行”)、富滇銀行股份有限公司(簡稱“富滇銀行”)和中國光大銀行股份有限公司(簡稱“光大銀行”),項目金額超過500萬元,分別為5122.79萬元、1577.06萬元、1181.65萬元、890.80萬元、639.80萬元和608.99萬元。其中,廣東農信大力發展信創,自2021年8月至2021年11月期間項目包括:綜合辦公系統信創項目之鯤鵬服務器、在線編輯與在線預覽服務采購、網絡交換機(網絡設備)等采購,信創云計算平臺研究與應用項目之鯤鵬服務器、云外硬件設備(網絡設備)、云內硬件設備(網絡設備)等采購,以及新柜面信創項目鯤鵬服務器采購等。
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通過公開招標,投標方或中標方以集成廠商為主。一般情況下,銀行不直接與信創產品生產廠商直接合作,而是會列需要的產品數量和指定的品牌。集成廠商根據銀行需求,進行評估配置后報價,最終形成合作。在信創項目投標方中,廣州市雙照電子科技有限公司、云南南天電子信息產業股份有限公司(簡稱“南天信息”)、北京信利恒豐科技發展有限公司、河南省維佳計算機系統集成有限公司和中科軟科技股份有限公司(簡稱“中科軟”)項目金額最高,分別為1504.20萬元、1303.01萬元、1181.66萬元、900.70萬元和760.00萬元。
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值得一提的是,銀行不單單是采購方的角色,旗下銀行金融科技子公司也提供信創服務。銀行金融科技子公司是金融集團內部成立的科技子公司,成立初期主要負責對內提供科技服務,在科技服務能力和經驗有一定累積后,開始對外輸出實力。在信創項目中,中國工商銀行股份有限公司(簡稱“工商銀行”)旗下工銀科技有限公司在2021年6月16日中標長沙銀行股份有限公司(簡稱“長沙銀行”)信創項目實施方案及落地支持技術服務,中標金額為298.00萬元。根據公告,該項目需要工銀金科從現場方案編寫、采購規劃、適配規劃、適配遷移輔導、系統運維輔導、信創落地支持、信創人才培養等7個方面實現成果輸出及輔助長沙銀行進行知識體系構建,預計將持續三年。另外,該項目為單一來源采購,采購理由是工商銀行在信創首批試點中積累了豐富的經驗,且可通過工銀科技輸出相關試點經驗。
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圖 8:各類銀行信創項目數量占比(不完全統計)
資料來源:招投標網、公司官網、交易所官網、零壹智庫
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(二)證券:受益注冊制、并板等政策紅利,證券公司信創建設加速
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在金融機構中,證券行業的公司數量和業務模式較為穩定。由于涉及大量交易數據和業務模塊,證券公司參與IT建設的積極程度與監管政策、資本市場變化關聯度較高。近年來,我國資本市場動態連連,注冊制試點范圍不斷擴容、深交所主板與中小板的合并、北交所成功開市等。根據中國證券業協會數據,2020年,我國證券業IT投入239.93億元,同比增長15.05%。零壹智庫結合往年數據測算,我國證券業IT建設以每三年為周期。在2013年至2015年、2016年至2018年期間,我國證券業IT投入會在該周期的第三年出現逾50%的增長。結合2021年行業諸多改革,我國證券業IT投入金額和增速將會出現大幅增長,全年金額或超500億元。
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圖 9:2013年至2020年,中國證券業IT投入情況
資料來源:中國證券業協會、零壹智庫
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除了受政策影響較大,從事證券服務的機構需要通過證監會備案。2020年7月,證監會會同有關部門發布《證券服務機構從事證券服務業務備案管理規定》并制定相關配套文件。針對信息技術系統服務機構,涉及交易所的交易與行情發布、證券登記結算機構的統一賬戶平臺與登記結算、券商的集中交易、估值核算、投資監督、第三方存管等信息系統,以及運用新興技術為證券交易及相關活動提供服務的信息系統的開發、測試、集成、測試、運維及日常安全管理的證券服務機構,都應通過證監會備案信息采集系統報送材料。根據證監會數據,截至2021年12月31日,已有340家公司進行信息技術系統服務機構備案。
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由于限制較多,科技公司同時經過證監會備案和擁有信創資質的可謂鳳毛麟角。截至2021年年底,科技廠商能夠參與證券公司信創建設的機會較少。其中,深圳市星網信通科技有限公司(簡稱“星網信通”)、恒生電子股份有限公司(簡稱“恒生電子”)合作項目金額最高,分別為3676.37萬元、1225.10萬元;項目數分別為2個、3個。在具體的項目上,星網信通的所有信創項目皆服務于安信證券股份有限公司(簡稱“安信證券”),服務內容包括提供建設專用服務器設備(arm架構)、科技園網絡設備和安信金融大廈辦公網網絡設備。恒生電子則在2021年9月23日、2021年12月13日分別中標浙商證券股份有限公司(簡稱“浙商證券”)信創專有云平臺擴容和信創數據庫跨機房雙活,中標金額分別為889.10萬元、336.00萬元。
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除了借助科技廠商,多家證券公司自2020年至今在內部設立IT規劃部門,積極推動通過自主的方式進行信息技術創新建設。因此,證券行業對外信創招標項目較少。根據零壹智庫不完全統計,截至2021年底,國信證券股份有限公司(簡稱“國信證券”,19個項目)、安信證券(10個項目)、華泰證券股份有限公司(簡稱“華泰證券”,6個項目)、浙商證券(4個項目)、銀河證券股份有限公司(簡稱“銀河證券”,1個項目)和申萬宏源證券有限公司(簡稱“申萬宏源”,1個項目)參與信創建設,招標項目合計41個,項目以基礎硬件、基礎軟件為主。其中,國信證券進行信創全棧式升級改造,項目包括服務器、存儲、數據庫、中間件、應用軟件、電腦主機及顯示器等。
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圖 10:證券公司信創項目量分布(按產業,不完全統計)
資料來源:招投標網、公司官網、交易所官網、零壹智庫
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(三)保險:處于信創萌芽階段
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相較于銀行業和證券業,我國保險業信息建設起步較晚。當前,我國保險行業IT建設相對落后,公司內部數據缺乏統一管理,行業內外互聯互通缺失,重復建設情況嚴重。2020年,隨著保單登記平臺數據治理工作基本完成,我國保險行業數據規范向銀行、證券行業看齊是大勢所趨,IT建設亟待進行。根據IDC數據,2020年,在多項保險監管政策、疫情影響與刺激、保險業務轉型的創新需求等多項因素的共同推動下,保險機構的科技投入力度和科技服務需求依然持續增長。2020年,中國保險業 IT解決方案市場繼續保持增長態勢,市場規模達到 121.4億元,與 2019年相比增長 18.2%。
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盡管我國保險業開始加大對信息技術投入和人才隊伍的建設,但是相較于銀行業、證券業,我國保險業信息建設仍處于早期階段。通過信創招投標數據,國內保險公司的項目多集中于應用系統、數據庫和終端外設,業務數量不多且較為單一。截至2021年12月底,參與信創招標的公司包括中國太平保險集團(簡稱“中國太平”)及其旗下太平財產保險有限公司(簡稱“太平財險”)、太平金融科技服務(上海)有限公司(簡稱“太平金科”)、中國人壽保險股份有限公司(簡稱“中國人壽”),中國太平洋保險(集團)股份有限公司(簡稱“太平洋保險”),中國再保險(集團)股份有限公司(簡稱“中再集團”)等。
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由于保險業信創項目較少,且采集到的部分項目正處于招標中或沒有對外公示最終結果,目前統計到的服務于保險信創的科技廠商僅有3家,包括北明軟件有限公司(簡稱“北明軟件”)、北京軟虹科技有限公司(簡稱“虹軟科技”)和新華策(北京)科技有限公司(簡稱“新華策”)。其中,北明軟件為太平金科提供信創OA項目操作系統中間件軟件及技術支持服務,虹軟科技與中國人壽研發中心合作綜合事務管理平臺信創項目,新華策參與中再集團再保板塊數據庫管理系統信創改造項目。
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表 4:保險信創項目分布
資料來源:招投標網、公司官網、交易所官網、零壹智庫
注:“-”表示暫無數據
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(四)交易所及監管部門:上交所、深交所信創改造參與度高
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上海證券交易所、中國金融期貨交易所、深圳南山區工信局、深圳證券交易所等多家監管職能部門參與了信創建設。其中,上海證券交易所“2021年辦公內網信創建設項目私有云生產環境和測試環境采購項目”于2021年10月11日公示。項目第一候選人為中電科數字科技有限公司,投標金額為5998.00萬元,工期21天。
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自2019年以來,科創板、創業試點注冊制相繼成功落地,為之后試行全面注冊制打造了良好的開端。隨后,深交所主板與中小板合并,北交所設立,密集的改革創新事件表明我國金融監管職能部門對于更好服務實體經濟、為高新技術產業“輸血通脈”的決心。
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作為資本市場信息建設的源頭,多家交易所和結算中心等機構參與了信創建設。上海證券交易所、中國金融期貨交易所、深圳南山區工信局、深圳證券交易所等多家機構項目總金額較高,分別為7659.07萬元、2314.00萬元、2112.00萬元、1019.32萬元。其中,上海證券交易所有2個項目,項目包括:1、2021年辦公內網信創建設項目私有云生產環境和測試環境采購項目。該項目于2021年10月11日公示。項目第一候選人為中電科數字科技有限公司(簡稱“中科電”),投標金額為5998.00萬元,工期21天;2、2021年大數據平臺信息技術應用創新站點建設項目。該項目中標人為證通股份有限公司(簡稱“證通股份”),中標金額為1661.07萬元。另外,深圳證券交易所信創項目最多,包括X86桌面云擴容、海光CPU服務器及配件、華為鯤鵬信創云桌面采購、信創麒麟Linux產品、郵件災備和業務系統信創服務器和信創防火墻等6個項目。除了前兩個項目暫時處于招標中,其余4個項目均在2021年11月至12月間完成招標,中標人分別為深圳市天銳計算機技術有限公司(簡稱“深圳天銳”),深圳智子系科技有限公司,深圳天銳,北京天融信網絡安全技術有限公司(注:中標標的1:信創防火墻(上海))及北京神州新橋科技有限公司(注:中標標的2:信創防火墻(深圳、上海))。
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在信創項目投標方中,中科電、深圳市政府和華為公司聯合建立的鯤鵬產業源頭創新中心(深圳)有限公司(簡稱“鯤鵬產業創新中心”)、證通股份和深圳天銳項目金額最高,分別為5998.00萬元、2112.00萬元、1661.07萬元和830.40萬元。
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圖 11:交易所及監管部門信創分布(不完全統計)
資料來源:招投標網、公司官網、交易所官網、零壹智庫
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(五)其他:資管、信托、支付機構參與信創建設
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除了上述金融機構,資產管理公司、信托公司以及支付機構也都參與信創建設。這些機構分別為人壽資產、華潤深國投信托有限公司(簡稱“華潤信托”)和中國銀聯股份有限公司(簡稱“中國銀聯”)。其中,人壽資產項目包括行政運營平臺信創改造、人力資源管理系統信創改造項目、信息技術軟硬件集中采購項目第二包信創產品等,中標人分別為上海泛微網絡科技股份有限公司、上海嘉揚信息系統有限公司和萬達信息股份有限公司。華潤信托招標“全成本系統信創國產化項目”,該項目在2021年8月已由金蝶軟件(中國)有限公司中標。中國銀聯于2021年11月發布中國銀聯信創設備采購詢價公告(小額零星項目),目前處于招標中。
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四、金融信創重點產業
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目前,金融機構對于信創產業基礎硬件和基礎軟件的采購需求量較大。根據零壹智庫對招投標數據測算,截至2021年年底,金融機構需要的產品包括基礎硬件(項目量占比39.88%,下同)、基礎軟件(28.32%)、IT集成(9.25%)、應用軟件(9.25%)、信息安全(5.20%)、云平臺(4.62%)和終端外設(3.47%),項目金額平均分別為263.89萬元、235.73萬元、1277.63萬元、169.34萬元、93.40萬元、487.31萬元和589.68萬元。本章我們將圍繞我國基礎軟硬件的概念、派系類別、主流廠商和重點案例進行分析。
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圖 12:金融機構招標情況(按產業,不完全統計)
資料來源:招投標網、公司官網、交易所官網、零壹智庫
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(一)基礎硬件——芯片CPU
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芯片,又稱集成電路、IC,是在半導體硅片上制作具有特定功能的電路,一般具有極其緊密的結構,能夠完成運算、存儲等復雜邏輯,或實現信號傳輸、轉換等特定的電路功能。芯片分為數字芯片和模擬芯片,前者由基本的邏輯電路組成,主要應用于電子設備控制器、移動硬盤等核心部件;而后者用于處理模擬信號,主要應用于電源模塊中。前者按照摩爾定律發展,所采取的工藝制程先進于后者。其中,數字芯片分為CPU(注:中央處理器,計算機系統的運算和控制核心)、GPU(注:圖形處理器)等計算芯片和存儲芯片兩類。近年來,我國從國家層面大力扶持芯片產業發展,出臺了促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策。根據國家統計局數據,2021年,集成電路產量較上年增長33.3%。
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CPU作為芯片乃至信息產業最基礎的核心部件,是我國長期扶持和發展的重點。在863計劃、973計劃及“核高基專項”等項目支持下,我國國產CPU逐漸形成了“四種技術路徑、六大主要廠商”的市場格局,例如采用ARM架構的鯤鵬和飛騰信息技術有限公司(簡稱“飛騰”),X86架構的海光和兆芯,Alpha架構的申威以及LoongArch/MIPS架構的龍芯。
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從指令集劃分,CPU可以分為復雜指令集(CISC)和精簡指令集(RISC)兩大類。其中,復雜指令集指令豐富、功能強大、復雜程序執行效率高,主要以X86為代表;精簡指令集指令結構簡單、易于設計、具有較高的執行能效比,主要以ARM、MIPS和Alpha為代表。從技術進程來看,CPU國產化途徑可以分為自主化程度較低的IP內核授權型、自主化程度較高的指令集架構授權型和自主化程度很高的自主研制指令集型。目前,龍芯和申威在開源架構基礎上自主研發指令集,鯤鵬和飛騰均取得了ARM v8指令集永久授權,海光、兆芯獲得X86 IP內核授權。
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受益于政策的支持和資本的青睞,芯片領域在2021年表現亮眼。2021年4月,上海兆芯集成電路有限公司(簡稱“上海兆芯”)獲得云峰基金、上海集成電路產業投資基金、聯升資本等戰略投資;2021年10月,飛騰信息技術有限公司(簡稱“飛騰信息”)獲得中國互聯網投資基金、阿里巴巴、百度戰略投資。2021年6月和11月,龍芯中科技術股份有限公司(簡稱“龍芯中科”)和海光信息技術股份有限公司(簡稱“海光信息”)分別在申報科創板上市;12月17日,龍芯中科首發上會。2021年4月,龍芯宣布推出完全自主指令集架構LoongArch,正式放棄MIPS架構授權;同年5月,基于LoongArch指令系統的芯片產品3A5000上市銷售。海光DCU(注:深度計算處理器)系列產品已于2021年3月正式進行了產品發布,未來將廣泛應用于大數據處理、人工智能、商業計算等領域。
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除了傳統主流廠商,科技巨頭也入局芯片產業。阿里巴巴旗下平頭哥半導體有限公司(簡稱“平頭哥半導體”)于2021年10月,發布首顆ARM服務器芯片倚天710,該芯片采用5nm工藝,將在阿里云數據中心部署使用。騰訊在11月3日的騰訊生態大會上公布AI推理芯片“紫霄”、視頻轉碼芯片“滄?!焙椭悄芫W卡芯片“玄靈”等三款自研芯片。百度在8月18日的百度世界2021大會上宣布昆侖2代AI芯片實現量產。另外,上述三家公司也投資收購了多家芯片廠商。
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表 5:主流國產芯片及技術指標
資料來源:公司官網及公告、零壹智庫
注:
1、“海思”為“海思半導體有限公司”的簡稱,“成都申威”為“成都申威科技有限責任公司”的簡稱
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代表案例:海光信息? ?
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海光信息于2014年10月24日在天津市成立;2020年9月12日由有限公司變更為股份公司;2021年11月8日,海光信息向上交所科創板申請IPO。
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根據招股書,曙光信息產業股份有限公司(簡稱“中科曙光”)出資6.5億元,持股比例為32.10%,為公司第一大股東。截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日,海光信息營業收入分別為4825.14萬元、3.79億元、10.22億元,歸母凈利潤分別為-1.24億元、-8290.46萬元、-3914.45萬元;截至2021年6月30日,其營業收入為5.71億元,歸母凈利潤為-4171.68萬元。截至2021年8月31日,公司已經獲得發明專利116項、145項軟件著作權和24項集成電路布圖設計專有權等知識產權。報告期內,公司承擔的重大科研項目包括2項國家級科技攻關項目和3項省級重大科技項目。
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海光信息自成立以來采用Fabless經營模式,專注于高端處理器的研發、設計和銷售,將晶圓制造、封裝測試等其余環節交由晶圓制造企業、封裝測試企業及其他加工廠商完成?;趚86指令框架、類CUDA計算環境和國際先進處理器設計技術,公司研發出了多款性能達到國際同類型主流高端處理器水平的產品。旗下海光通用處理器(CPU)和海光協處理器(DCU)兩類高端處理器產品,可以滿足服務器、工作站等計算、存儲設備中對高端處理器的功能需求。海光CPU系列產品兼容x86指令集以及國際上主流操作系統和應用軟件,性能優異,軟硬件生態豐富,安全可靠,已經廣泛應用于電信、金融、互聯網、教育、交通等重要行業或領域。海光DCU系列產品以GPGPU架構為基礎,兼容通用的類CUDA環境以及國際主流商業計算軟件和人工智能軟件,軟硬件生態豐富,可廣泛應用于大數據處理、人工智能、商業計算等應用領域。
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截至2021年6月30日,海光CPU系列產品海光一號、海光二號已經實現商業化應用,海光三號處于驗證階段,海光四號處于研發階段。海光CPU的主要產品型號包括海光7000系列、海光5000系列和海光3000系列產品。海光7000系列產品主要應用于高端服務器,海光5000系列產品主要應用于中低端服務器,海光3000系列產品主要應用于工作站和邊緣計算服務器。
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海光DCU系列產品深算一號已經實現小批量生產,深算二號處于研發階段。海光8000系列第一代產品海光8100于2021年3月進行了產品發布,截至報告期末已實現小批量生產。
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表 6:海光信息CPU應用領域
資料來源:海光信息招股書、零壹智庫
注:1、嵌入式設備應用范圍廣泛,應用領域規格不同
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(二)基礎軟件——操作系統
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操作系統是負責協調、管理和控制計算機硬件與軟件資源的程序,是整個計算機的核心系統軟件。
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根據不同的維度,操作系統可細分為不同類別。按照操作系統面向的設備類型,通用操作系統主要包括桌面操作系統、服務器操作系統、移動操作系統。按照源代碼是否開放,操作系統可劃分為開源(注:源代碼公開)系統和閉源(注:源代碼不公開)系統兩類。目前,主流的桌面操作系統有Windows、Linux、OS X等,服務器操作系統主要為Linux、Windows Server、OS X,移動操作系統為iOS、Android、Windows等。微軟開發的Windows、Windows Server以及蘋果開發的iOS、OS X均為閉源系統,Linux和基于Linux開發的Android為開源系統。
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國產操作系統大多數以Linux內核為基礎進行二次開發,原因有三點:首先,Linux是開源系統,可以免費使用且有較高的安全性;其次,Linux建立了較健全的生態,逐漸撼動微軟和蘋果在操作系統領域的壟斷地位;再次,Linux自身功能性和拓展性較強,能夠提供穩定的運行環境。?
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根據技術流派,Linux的發行版本大體分為以Redhat為代表的商業公司維護的發行版本和以Debian為代表的社區組織維護的發行版本。在RedHat內部又衍生出RedHat、CentOS和Fedora,Debian則衍生出Ubuntu、Debian等。其中,RedHat、CentOS、Debian常用于服務器操作系統,Ubuntu常用于桌面操作系統。
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圖 13:國產操作系統技術流派Linux
資料來源:華泰證券、零壹智庫
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我國國產操作系統主要參與者包括麒麟軟件有限公司(簡稱“麒麟軟件”)、統信軟件技術有限公司(簡稱“統信軟件”)、普華基礎軟件股份有限公司(簡稱“普華軟件”)、中科方德軟件有限公司(簡稱“中科方德”)和廣東中興新支點技術有限公司(簡稱“中興新支點”)等。
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近年來,為了加速信創發展和避免行業競爭過熱,操作系統廠商展開同業合作和資產整合,行業集中度呈現上升趨勢。例如,麒麟軟件和統信軟件于2019年底以新品牌出現至今,持續占據較高的國內操作系統市場份額。2019年11月,統信軟件由誠邁科技(南京)股份有限公司(簡稱“誠邁科技”)和武漢深之度科技有限公司(簡稱“深度科技”)的股東聯合設立;同時,武漢誠邁和深度科技成為其子公司。2019年12月,中國電子信息產業集團有限公司(簡稱“中國電子”,CEC)旗下天津麒麟信息技術有限公司(簡稱“天津麒麟”)換股全資收購中標軟件有限公司(簡稱“中標軟件”),并更名為麒麟軟件。另外,中國電科旗下的普華軟件、中科院旗下的中科方德和中興通訊旗下中興新支點的桌面及服務器操作系統分別在黨政、金融、電信、醫療、能源等領域得以應用。
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表 7:國產操作系統參與者
注:公司官網、零壹智庫
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代表案例:麒麟軟件
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麒麟軟件是中國電子旗下一家專業從事國產操作系統研發的軟件公司。截至2021年底,麒麟軟件擁有授權專利173項,登記軟件著作權472項。根據財報,中國軟件核心業務聚焦網信業務,發展相關自主軟件產品、行業解決方案和服務化業務。受益于網信工程在稅務、金融、政務等關鍵領域的全面實施,麒麟軟件自成立以來相關業務收入保持較高速增長。在2020年全年和2021年上半年,麒麟軟件分別實現營業收入6.14億元、5.15億元,凈利潤1.65億元、9764.90萬元。
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公司是由中國軟件與技術服務股份有限公司(簡稱“中國軟件”)旗下子公司中標軟件和天津麒麟整合設立。根據中國軟件公告,天津麒麟于2019年12月增加注冊資金,對中標軟件股東發行股份,換股收購中標軟件全部股份。收購完成后,中標軟件成為天津麒麟的全資子公司。中國軟件為麒麟軟件控股股東,持有其 46%的股權。2020 年 2月,天津麒麟完成股權變動,并正式改名為麒麟軟件。
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麒麟軟件以打造安全可信操作系統技術為核心,主要產品包括服務器操作系統、桌面操作系統、增值服務等。公司支持飛騰、鯤鵬、龍芯、申威、海光和兆芯等國產CPU。其操作系統已廣泛地使用在黨政、金融、能源、醫療、教育、交通等行業領域,覆蓋央行、進出口銀行、建設銀行、華夏銀行、太平洋保險、中國人壽、中國移動等行業客戶和國務院研究室、國家統計局、商務部、司法部、公安部等部委客戶。
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麒麟軟件采取雙品牌運營的模式:中標麒麟(注:原中標軟件旗下品牌)和銀河麒麟(注:原天津麒麟旗下品牌)。中標麒麟、銀河麒麟雖同為Linux體系,但前者偏RedHat技術流派;后者偏Ubuntu。中標麒麟具體產品包括服務器操作系統、桌面操作系統、電子郵件系統、高可用集群軟件等系列產品。根據賽迪顧問數據顯示,截至2021年2月,中標麒麟操作系統連續10年位居中國Linux市場排名第一。銀河麒麟開是國家信息化網信建設的實力服務商,研發的銀河麒麟操作系統 V10 支持多款國產 CPU,已在眾多國家部委、金融機構及大型央企等得到廣泛應用。在金融領域,銀河麒麟在服務器操作系統與中電金信、質數斯達克、贊同科技、恒生電子和長威信息等金融IT服務商展開適配合作;在桌面操作系統與東方財富、同花順、國泰君安、銀河證券、兆日科技、南天信息等展開合作。
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表 8:麒麟軟件旗下兩大品牌產品和金融合作伙伴情況(不完全統計)
資料來源:公司官網、零壹智庫
注:“-”表示暫未采集到相關信息。
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(三)基礎軟件——數據庫
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數據庫是一種用于存儲和管理擁有固定格式和結構數據的倉庫型數據管理系統。其主要用于業務數據的存儲和業務邏輯運算,具體負責保障數據的安全性、完整性、多用戶對數據的并發使用以及發生故障后的系統恢復。
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現有的數據庫主要分為傳統的關系型數據庫與正在興起的非關系型數據庫兩種。關系型數據庫是指采用了關系模型來組織數據的數據庫,是由二維的行、列組成的表格及其之間的聯系構成的數據組織。表格中每一行代表一條獨有的數據記錄,而各列則代表了同一數據記錄的不同特性。典型的關系型數據庫有 Oracle、MySQL、DB2、Microsoft SQL Server 和 Microsoft Access 等。根據 IDC 中國預測,2021全年中國關系型數據庫軟件市場規模約為174.63億元人民幣(注:匯率按2021年12月31日1美元=6.35元人民幣換算,下同), 到2025年將達到約487.05億元人民幣,未來5年市場年復合增長率(CAGR)為30.4%。
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非關系型數據庫(NoSQL數據庫)是區別于關系數據庫的其余數據庫的統稱。它是用非關系模型,存儲非結構化的如圖像、音視頻等類型數據的數據庫。非關系型數據庫不僅可以通過嵌套類的方式將互有關系的數據存儲在同一結構當中,還可以橫向到達多個處理器。非關系數據庫包括鍵值數據庫、文件數據庫、圖形數據庫、時間序列數據庫、列式數據庫等五種類型。常見的非關系數據庫有Memcached、 Redis、MongoDB、HBase、Neo4J等。
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除了按照數據分為關系型和非關系型,數據庫還按照使用需求(OLTP事物型、OLAP分析型)、技術流派(Oracle系、MySQL、Informix系、PostgreSQL系等)、技術架構(集中式、分布式)、發展進程(傳統、云化、開源)等維度分化出更多的類型。
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圖 14:數據庫分類
資料來源:CSDN、民生證券、華泰證券、零壹智庫
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盡管數據庫技術門檻較高、前期投入較大,但是考慮到信息安全等問題,發展國產數據庫勢在必行。近年來,隨著國內云計算、分布式技術的不斷突破,采取多技術融合的方式使得國產數據庫市場規模進一步提升。根據墨天輪數據,2021年國產數據庫流行度年度平均分排名前五位的分別為PingCAP公司的開源分布式關系型數據庫TiDB、阿里巴巴的金融級分布式關系型數據庫OceanBase、武漢達夢的關系型數據庫達夢數據庫、阿里云的關系型分布式云原生數據庫PolarDB和南大通用的關系型數據庫Gbase。
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圖 15:2021年國產數據庫流行度排行TOP 10
資料來源:墨天輪、零壹智庫
注:
1、圖表按照2021年全年平均值降序排列;
2、上圖數據庫在2021年保持前十,并未有新增或落榜的現象。
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代表案例:武漢達夢
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武漢達夢數據庫有限公司(簡稱“武漢達夢”)成立于 2000 年,前身是華中科技大學數據庫與多媒體研究所。公司隸屬中國電子集團,其控股母公司為中國軟件。根據財報,2019年、2020年和2021年上半年,武漢達夢實現營業收入分別為2.72億元、4.24億元和2.06億元;實現凈利潤分別為5719.60萬元、1.33億元和8884.80萬元。受益于信創產業落地,財務數據保持較明顯的提速趨勢。2020年12月,武漢達夢與招商證券簽訂了科創板上市輔導協議并向證監會報送了相關材料。
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武漢達夢致力于數據庫管理系統與大數據平臺的研發、銷售和服務,同時可為用戶提供全棧數據產品和解決方案。在40余年的發展過程中,公司先后完成了近60項國家及省市級的科研開發項目,取得了近400項研究成果。目前,公司擁有全部源代碼,具有完全自主知識產權。
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達夢公司開發的產品包括達夢數據庫管理系統(DM8)、新一代分布式數據庫等數據庫產品,達夢啟云數據庫云服務系統、達夢啟云云開放平臺等云計算產品,以及達夢數據交換平臺、達夢啟智對象存儲系統、達夢啟智數據治理平臺等大數據產品。公司產品成功應用于金融、電力、航空、通信、電子政務等50多個行業領域。其中,應用于金融相關機構的案例包括深圳市證券交易所建設、湖北銀行新核心業務系統建設和江西農信異常交易實時監測系統升級改造等項目。
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表 9:達夢數據庫服務金融行業的案例

資料來源:公司官網、零壹智庫
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(四)基礎軟件——中間件
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中間件是應用于分布式系統的基礎軟件,主要用于解決分布式環境下數據傳輸、數據訪問、應用調度、系統構建和系統集成等問題,是分布式環境下支撐應用開發、運行和集成的平臺。中間件位于應用軟件與操作系統、數據庫之間。它不僅促進了不同系統之間的互聯互通,還可以簡化軟件產品的開發。
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根據《鯤鵬計算產業發展白皮書》數據,到2023年,全球中間件市場空間約為2755.90億元人民幣(注:434億美元),5年復合增長率10.3%。中國中間件市場空間約為86.36億元人民幣(注:13.6億美元),5年復合增長率15.7%。隨著基于云的分布式應用服務、消息隊列等中間件工具的需求不斷增長,中間件市場將會快速發展。
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中間件主要可以分為基礎中間件、集成中間件和行業領域應用平臺?;A中間件和集成中間件分別用于節點之間、應用于服務之間的互聯互通,異構系統之間的系統整合。而行業領域應用平臺則根據特定的行業、企業的需求,在前兩者的基礎上進行開發而成。其中,基礎中間件是構建分布式應用的基礎,也是集成中間件和行業領域應用平臺的基礎,主要包括交易中間件、消息中間件、應用服務器、門戶中間件等?;A中間件是三大類中技術最成熟,通用性最好的。
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中間件面向企業級用戶,主要應用于政府、金融、電信等領域。目前,國內主要廠商有東方通、普元信息、寶蘭德、金蝶天燕等。
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表 10:中間件主要廠商和產品
資料來源:公司官網、零壹智庫
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代表案例:普元信息
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普元信息技術股份有限公司(簡稱“普元信息”,688188.SH)創立于2003年,并于2019年登陸上海證券交易所科創板。普元信息是一家軟件基礎平臺產品及解決方案提供商,擁有國家級企業技術中心、博士后科研工作站,是國家規劃布局內重點軟件企業,致力于基礎軟件創新和持續發展,為國內大中型企事業單位提供創新的軟件基礎平臺產品及相關技術服務。根據公司業績快報,普元信息2021年度實現營業收入4.36億元,較上年同期增加20.93%。面向行業信創和數字化轉型帶來的市場機遇,公司進一步夯實了金融行業客戶覆蓋廣、標桿案例多的優勢,并持續深耕通信、政務、能源等行業市場,為公司業績持續增長奠定了良好基礎。
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圖 16:普元全棧中間件信創產品與服務全面賦能金融
資料來源:普元信息、零壹智庫
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普元信息是首家通過人民銀行金融信創認證的中間件廠商,在中間件軟件領域技術服務與實施能力比肩國際廠商,多項產品進入央采名單、金融行業等目錄,能夠覆蓋信創關鍵領域,為客戶提供穩定成熟的基礎中間件、云原生中間件、數據治理解決方案等全棧式信創中間件產品及服務。通過覆蓋全棧的替換與適配能力,普元幫助客戶平滑地全面遷移到信創架構,并滿足業務性能以及不斷增長的需要,通過應用治理能力,無侵入式保障業務應用可靠運行。
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融合全棧式信創中間件產品及服務,普元信息建設包含芯片、服務器、操作系統、數據庫等主流廠商在內的全棧式信創生態體系,為客戶提供從選型適配、方案實施、遷移測試到全面落地的全棧式信創解決方案,快速完成集成、云計算或分布式等不同架構體系下應用遷移的廣泛實踐。目前,普元已幫助國有大行、股份制行、農信社、城農商行等多類型金融客戶,高效完成管理辦公應用、一般業務系統、核心業務系統等不同需求的信創實踐,包括中間件的替換升級、信創開發平臺的全棧構建、應用系統的遷移改造等。
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表 11:普元金融信創案例(部分代表性案例)
資料來源:普元信息、零壹智庫
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五、金融信創總結和未來展望
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近年來,國際局勢動蕩。隨著“中興事件”以及 “實體清單”事件接連發生,中國面臨關鍵技術“卡脖子”的危機。為了扭轉這一局面,我國出臺了一系列政策扶持國內核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件等產業發展。在國家推動和科技廠商等各方的共同努力下,以前被國際廠商壟斷的技術一個個被攻堅,國產軟硬實現了從“不可用”階段到“可用”階段零的突破,甚至在某些細分領域升級至“好用”階段。
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為了支持國內自主研發產品和技術落地應用,我國在2014年啟動黨政信創一期試點。同年,銀保監39號文的出臺表明了銀行業需要實現安全可控、自主創新的決心。隨著黨政信創試點成功并過渡至規?;茝V期,金融信創也在2020年和2021年完成兩期試點。試點范圍由大型銀行、證券、保險等機構向中小型金融機構滲透。隨著相關試點和案例規?;涞?,金融信創在2021年步入元年。
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在國家層面政策的層層推進下,我國地方政府對于金融信創也高度支持。例如,廣東省深圳市政府和北京市經信委陸續開展金融信創課題研究和建設。另外,受益于黨政信創的成功經驗和2020年金融機構數字化轉型,我國金融信創發展勢如破竹,截至2021年年底,金融信創在操作系統、中間件、數據庫、辦公軟件、網絡安全、終端外設等多個環節均有實踐落地的產品或解決方案。根據零壹智庫對工信部及下屬機構、地方經信委等職能部門公開的優秀信創案例情況測算,截至2021年12月底,信創落地應用進展最快的分別為黨政和金融領域,落地實踐率分別為57.01%、29.55% 。
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除了各地落地案例,零壹智庫對金融機構信創招投標數據進行了分析,用以呈現金融信創產業鏈參與者和建設進程等信息。據零壹智庫不完全統計,金融信創起步于2020年7月左右,項目多以OA辦公系統為主。此后,信創項目數量開始成倍數增長,截至2021年12月24日,2020年和2021年項目占比分別為2.89%、97.11%。在金融機構中,銀行、證券、交易所及監管機構信創參與度較高,招標項目數量占比分別為52.02%、23.70%和15.03%。另外,銀行投入也最多。
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在銀行信創中,中小銀行參與信創項目較為積極。例如,城商行、股份制銀行、農信農合參與的項目最多,占比分別為32.22%、16.67%和16.67%。受益于注冊制試行范圍擴容、深交所主板與中小板的合并等事件,證券信創和監管信創在2021年發展迅速。相較于上述幾個領域,保險信創處于較為早期的發展階段。除了上述的機構,資管、信托、支付等機構也加入了信創建設。隨著越來越多的金融機構和科技廠商的參與,金融信創或在2022年實現全面推廣,在2025年有望實現大范圍落地應用。因為金融信創發展時間不長,部分項目還只局限在外圍建設?;诮鹑谛艅摦a業的政策和試點情況,零壹智庫對于行業發展做出以下幾點趨勢展望。
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(一)金融信創云賦能加速
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從2009年至今,中國云計算發展已超過了十年。在這十幾年中,云計算顛覆了傳統IT產業的運營模式。在我國,云計算通過與分布式架構相結合,正在對傳統模式發起挑戰,并逐步實現彎道超車。根據IDC數據,2021年上半年,我國金融云市場規模達到約168.18億元,同比增長40.20%。其中公有云與私有云基礎設施市場增速分別達到54.00%和28.50%。
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目前,信創產業也在嘗試通過云賦能整個領域。2021年,多家科技廠商推出信創云解決方案;一些金融機構如廣東農信正在搭建信創云平臺,郵儲銀行上海分行依托信創云平臺構建起新一代業務支撐平臺。隨著信創云產品或解決方案不斷迭代,未來將會有更多的金融機構信創云案例得以落地。
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(二)金融信創產業鏈逐步生態化
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信創在發展初期比較混亂,行業缺乏龍頭企業,內部競爭激烈。隨著市場競爭,幾家巨型公司結合各自資源正逐步建設信創生態,如中國電子、中國電科、華為和中科院。其中,中國電子和中國電科均為中央直接管理的國有獨資企業。中國電子擁有從芯片(飛騰)、操作系統(麒麟軟件)、中間件(中國軟件)、數據庫(武漢達夢)、整機(中國長城)到應用系統的國內最完整的自主先進產業鏈。中國電科是我國軍工電子主力軍、網信實業國家隊,在軍工電子和網信領域占據技術主要地位,通過子公司太極股份間接持有普華軟件(操作系統)、人大金倉(數據庫)和金蝶天燕(中間件)。中科院通過中科曙光和其子公司海光信息覆蓋分別覆蓋整機、芯片領域,通過中科方德覆蓋操作系統軟件。華為作為民營企業,一直致力于自主研發,信創產業鏈條搭建完整,包括芯片(鯤鵬)、操作系統(Euler、Harmony)、中間件(OpenLooKeng)、數據庫(GaussDB)、整機(TaiShan)等。
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隨著各個巨頭搭建的產業鏈條更加清晰和完整,我國自有信創生態初現輪廓。另外,我國地方政府通過與信創廠商合作成立產業園或產業聯盟,為廠商和金融機構牽線搭橋。目前,這一方式已經有成功的案例。例如,深圳市南山區工信局建立2021年深圳市金融信創攻關基地,中標運營方是深圳市和華為聯合成立的鯤鵬產業創新中心。未來,我國信創生態聯盟可以逐漸復制,最后起到替代以Wintel為代表的國際聯盟的目的。
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(三)金融信創軟硬件新建與利舊結合
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隨著信創建設進入一定周期,服務器、操作系統、數據庫等基礎軟硬件需要更新替代。對于技術迭代不快的硬件產品,在考慮到綠色環保和性價比的角度,存儲設備、網絡設備、安全設備和外設等可以采取利舊的方式。如采購全新信創產品后,存量機器由于不適配存在閑置棄用的可能。為了使信創和非信創產品的混合使用,科技廠商研發適配技術,讓機器之間相互兼容。金融機構一般規模大,硬件設備多,利舊可以方便金融機構平滑地過渡至信創階段。
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(四)政策持續推動金融信創行業發展
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為了鼓勵金融機構發展信息技術,我國相繼出臺了《關于應用安全可控信息技術加強銀行業網絡安全和信息化建設的指導意見》、《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》、《金融科技(FinTech)發展規劃(2022-2025年)》、《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》等政策。通過政策引導,金融機構在試點或實現發展規劃過程中,逐漸培養統籌和制定戰略規劃的能力。金融機構根據自身情況加強科技能力建設,通過提高新技術應用和自主可控能力一步步實現全面信創。
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(五)國際局勢的變化將影響信創進程
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目前,由于美國制裁,我國高精尖科技企業發展受阻。我國科技產業短期內擺脫對國際科技廠商的依賴可能性較低。再加上全球芯片短缺,我國芯片發展仍需時間。另外,我國自研產品大多是基于開源技術進行二次開發,一旦出現極端環境,我國信創產業重要環節可能面臨斷供的風險。這些變化,一方面會更加堅定我國發展信創戰略的決心,堅定推動自主研發創新;另一方面也對信創產業的發展提出挑戰,甚至形成一定的阻礙和風險。

END.

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